概 況

    阿爾及利亞位于非洲北部、地中海南岸，面積238萬km2,海岸線長1200km，主要城市為阿爾及爾、奧蘭、阿納巴和君土坦丁。

    在法國統(tǒng)治了1個多世紀之后，阿爾及利亞于1962年獨立.目前，阿爾及利亞正處于由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡的階段。國內(nèi)主要問題是：大量人員失業(yè)(失業(yè)率為30%)和經(jīng)濟過于單一(主要依靠石油)。

    阿爾及利亞原為法屬殖民地，與法國有良好的關(guān)系。目前，正在與歐共體及環(huán)地中海國家商討組建統(tǒng)一大市場的規(guī)劃，計劃2010年完成。此外，它與阿拉伯國家、非洲國家都有良好的關(guān)系。

    阿國1988年開始實行經(jīng)濟體制改革，1991年全面實行市場經(jīng)濟，外來投資項目從1996年的2000個大幅增長到1999年的1萬2372個。1999年國內(nèi)生產(chǎn)總值為444.3億美元，人均GDP為1553美元，經(jīng)濟增長率為3.3%，通漲率為4.2%，2000年經(jīng)濟增長率為6.2%。

    阿國的經(jīng)濟以開發(fā)自然資源型為主，加工制造業(yè)比例很小，石油、天然氣開采業(yè)占比重較大，其他產(chǎn)業(yè)，如電子、紡織等，都比較落后。

交通及車輛狀況

    鐵路全長4820km，其中301km為電氣化鐵路。

    公路：現(xiàn)有公路10萬4000km，其中已鋪路面7萬1656km，國道2萬6516km，省道2萬3549km，高速公路640km。城市道路較窄，多為上下3車道。

    車輛：阿爾及利亞現(xiàn)有6座以下各類乘用車167萬6984輛，平均每18.6人擁有1輛。14座以上各類車3萬7932輛，其中汽油車1540輛，柴油車3萬6392輛。

客車相關(guān)政策

    阿爾及利亞2002年全面取消了實施多年的“可以進口使用年限少于3年的二手車”的法規(guī)。

    以后市內(nèi)交通車必須是35座及以上的車，新增車輛必須符合該要求，現(xiàn)有6-7m中巴車計劃在2-3年的時間內(nèi)轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)村間運營。

    如到交通部申請線路，必須有200座的運營能力，否則不予審批。

    車的壽命無規(guī)定，但每6個月檢測一次，不合格則淘汰。今后將加強檢測，估計新車壽命為15年。

    外資企業(yè)購車可免增值稅和40%的關(guān)稅(整車進口關(guān)稅為45%)。

當?shù)乜蛙嚿a(chǎn)廠家――SNVI

    SNVI(阿爾及利亞國家汽車工業(yè)公司)原為法國雷諾在法國統(tǒng)治時期建立的，目前是阿爾及利亞唯一的一家汽車生產(chǎn)廠家，位于阿爾及爾工業(yè)區(qū)，占地面積160萬m2,廠房面積30萬m2,現(xiàn)有人員8000人。產(chǎn)品包括卡車(含拖掛車、特種車)和客車2大類，具有鑄造、鍛造機械加工等能力，加工設施齊全先進，車輛底盤本廠組裝，底盤自制件包括前后橋、大梁、變速器、傳動軸等。大客車廠房面積3萬5000m2,人員300―400人。大客車產(chǎn)品有城間客車(后置發(fā)動機，直梁式車架，多片簧懸架，鉚接蒙皮，防火板內(nèi)飾，自制座椅)和城市公交車(后置發(fā)動機，空氣懸架，全承載車身，2級踏步)。

    1988年以前，阿爾及利亞所有車輛的生產(chǎn)銷售都由SNVI負責，進口車的銷售也由SNVI負責。SNVI曾有過年產(chǎn)銷800輛大客車的歷史，有日產(chǎn)大客車5輛、中巴車6輛的生產(chǎn)能力。2000年大客車銷售量為300輛，中巴銷售量為200輛。除自銷自用，產(chǎn)品也出口，出口國包括伊拉克、突尼斯、加蓬和塞內(nèi)力D爾，并在當?shù)卦O有銷售辦事處。目前該公司已與ZF公司達成合資生產(chǎn)變速器的協(xié)議，ZF公司占80%的股份，SNVI~20%的股份。由于SNV喀車部分技術(shù)力量薄弱(技術(shù)人員只有13人)，技術(shù)水平還停留在獨立當時的基礎上，尤其是車身部分，造型簡單，車型老化，工藝落后，所以造成市場競爭力差(但其全承載式車身技術(shù)，適合丘陵及高溫地區(qū)的底盤技術(shù)值得我們學習)，現(xiàn)正在積極尋求外來合作者，以引進技術(shù)和資金。

投資環(huán)境簡述

    (1)貨幣單位為第納爾(DA)，與美元采取浮動匯率制，為1美元=80DA左右，與人民幣匯率可折算為1元=9-10DA。

    (2)勞工失業(yè)率較高，由于受多年國有企業(yè)制度的影響，無論是政府部門還是企業(yè)，員工工作效率較低。月最低生活保障8000DA。月平均稅后收入：高級職員，2萬648DA；技術(shù)人員，1萬4332DA；普通職員，1萬899DA。

    (3)電力充沛，每kwh約12.14DA。

    (4)石油充足，大量出口，供應充分，價格較低，汽油2元／L，柴油更低。

    (5)貸款條件比較苛刻，尤其是外企難以在當?shù)刭J到款，2年以上的中長期貸款利率為12%。

    (6)用于投資的設備關(guān)稅為3%；汽車零部件關(guān)稅為5%，其中電氣部分為15%；客車整車關(guān)稅45%；對于出口產(chǎn)品，退所含進口件的關(guān)稅及增值稅。

    (7)南方缺水，地中海沿岸相對豐富，但總體來說水比較短缺，價格也較高，工業(yè)用水23.40A／t。

    (8)制造業(yè)用工業(yè)廠房每m2造價約2萬8000DA。

    (9)外匯管制較嚴格，投資促進局的資料稱資本和收入可自由轉(zhuǎn)移(不超過60d)。

    (10)增值稅為17%，企業(yè)所得稅38%，通貨膨脹率為3%。

    (11)優(yōu)惠政策。在項目實施期可享受的優(yōu)惠政策如表1和表2所示。

    在優(yōu)惠期限后，用利潤進行再投資的部分企業(yè)所得稅為33%(特區(qū)內(nèi)為16.5%)；根據(jù)出口產(chǎn)品所占營業(yè)額的比例可相應按比例減免企業(yè)所得稅、工資稅以及企業(yè)營業(yè)稅。

    (12)外企投資(合資)最小比例：小于200萬DA，15%；200萬到1000萬DA，20%；大于1000萬DA，30%。

市場分析

    1.宏觀環(huán)境

    阿爾及利亞人口主要集中在北部沿海，人口密度大，道路較窄，且多數(shù)為法國統(tǒng)治時期修的，交通比較擁擠，停車也比較困難。國家剛從動亂中恢復，估計10年內(nèi)沒有能力大規(guī)模修路。如此，基礎設施會限制私家車的發(fā)展，并且由于北部屬丘陵地區(qū)，不適合自行車的發(fā)展，摩托車在當?shù)匾埠苌僖?；因此，發(fā)展公共交通是必然趨勢。

    表1 項目實施期優(yōu)惠政策1 %

    類別           非優(yōu)惠政策         優(yōu)惠政策(最多3年)
    不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移稅            8                         0
    注冊稅                  1                       0.5
    地產(chǎn)稅               5-10                         0
    增值稅               7-24   用于投資的產(chǎn)品和服務為0
    海關(guān)稅               3-45                         3

    注：在特區(qū)內(nèi)可享受國有土地無償轉(zhuǎn)讓；根據(jù)項目大小、

    重要性及時間長短有所不同。

    表2 項目實施期優(yōu)惠政策2 %

    類別         非優(yōu)惠政策   優(yōu)惠政策(2～5年)
    企業(yè)所得稅           38                  0
    工資稅                6                  0
    營業(yè)稅            2．55                  0
    社會保險費           25                  7

    注；特區(qū)內(nèi)優(yōu)惠年限為5―10年；具體年限由投資促進

    局根據(jù)項目確定。

    此外，由于阿爾及利亞北臨地中海，海岸線長，海灣多，是理想的旅游勝地，國家也將旅游業(yè)作為重點發(fā)展的行業(yè)之一。隨著旅游業(yè)的發(fā)展，旅游用車也會在不久的將來得到迅速發(fā)展。

    2.政策

    阿爾及利亞在城市內(nèi)逐步取消35座以下的客車，將使市場對35座及以上的客車的需求量增加；加強車輛檢測，嚴格執(zhí)行不合格淘汰制度，將使車輛更新加快；取消允許進口二手車和年輕人就業(yè)購車優(yōu)惠政策，將使進口車的減免稅價格優(yōu)勢全無，從而對本地車的需求量增加，但如果本地車的價格仍居高不下，外觀不做改進，將抑制市場需求，使市場需求量相對減小。

    3.市場細分

    阿爾及利亞的客車市場主要分為：城間客車、城市客車不口城鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村間客車，旅游車市場尚處于起步階段。

    (1)城間客車。主要用于城市間的旅客運輸。阿爾及利亞機場多，機票價格低，并且受少數(shù)恐怖分子的影響，中長途客運不太發(fā)達，只在白天運營。目前，城間客車多以45座及以上大客車為主，車輛大都老化，現(xiàn)主要以進口的二手大客車及本地產(chǎn)大客車為主，品牌主要有凱斯鮑爾、奔馳、斯堪尼亞、曼、沃爾沃、SNVI等。客車總量預計為1200輛左右，年需求量在100輛以下。由于國家政策禁止進口二手大客車，新車價格偏高，所以以后主要由SNVI滿足市場需求。

    (2)城市客車。城市大客車：主要用于城市內(nèi)主干道上的乘客運輸。車長在8.5m以上，以SNVI產(chǎn)70和100席(包括站席)的車為主，此外還有一些比利時VANHOOL公司12m的3門公交車。目前客車保有量2500輛左右，全部由SNV，生產(chǎn)，估計長期市場年需求將增至400輛左右。

    城市中巴：是城區(qū)間運輸?shù)闹髁鬈囆?。以日本五十鈴雙門7m車和日產(chǎn)雙門7m車為主，此外還有以前進口的13座標致小中巴(部分為廂式貨車改裝而成)、近2年進口的18+6座的起亞、現(xiàn)代及豐田車等。車輛擁有量2萬1000輛左右，中長期市場需求量在1500輛左右。

    城間、城鄉(xiāng)中巴：是中短途城鎮(zhèn)間和城鄉(xiāng)間運輸?shù)闹髁鬈囆汀Ｒ?3座的標致、18+6座的起亞、現(xiàn)代為主，此外還有五十鈴、豐田、日產(chǎn)車等。中巴車擁有量估計在1萬3000輛左右，中長期年均需求量估計在1000輛以上。

    (3)旅游用車。由于阿爾及利亞剛從動亂中走出來，盡管國家將旅游業(yè)作為重點發(fā)展的行業(yè)之一，但旅游業(yè)剛剛起步，旅游用車目前尚處于萌芽階段，未來市場年需求量估計在100―200輛之間。

    4.機會與挑戰(zhàn)

    目前在阿爾及利亞投資具有如下機會或優(yōu)勢：

    (1)中阿2國間具有良好的政治關(guān)系；

    (2)阿爾及利亞實行了完全的市場經(jīng)濟，經(jīng)營秩序較好，經(jīng)濟逐年好轉(zhuǎn)；

    (3)國家實施了有利于客車生產(chǎn)地化的政策，進口車的減免稅價格優(yōu)勢將不存在；

    (4)國家將嚴格車輛檢測，從而將使客車更新程度提高；

    (5)當?shù)貜S家SNVI的底盤技術(shù)和全承載式車身技術(shù)值得借鑒。其所有現(xiàn)有資源可充分利用；

    (6)70%以上的人口是35歲以下的年輕人，人口流動量較大，短途客運有較大市場，且將來有進一步擴大態(tài)勢；

    (7)國家獨立后實行了多年的計劃經(jīng)濟，除極少數(shù)人外，多數(shù)人收入水平懸殊不大；

    (8)雖是發(fā)展中國家，但人均GDP為1553美元，全國大多數(shù)人的收入在貧困線以上；

    (9)全面實行市場經(jīng)濟已有10年，近年來每年均有大量外資進入，且有歐美基金在收購該國對外債務，其經(jīng)濟發(fā)展前景普遍為外界看好，投資環(huán)境較好；

    (10)政府公布實施了一系列鼓勵外來投資的優(yōu)惠政策，表明現(xiàn)在是較好的投資時機；

    (11)阿國隔地中海與法國、西班牙、意大利相望，采購高質(zhì)量的客車底盤不存在大問題；

    (12)阿國本身地處地中海南岸12國共同市場，又與阿拉伯國家共同市場及歐盟15國共同市場有密切的商貿(mào)往來，前者基本無客車工業(yè)，如在該國投資辦廠生產(chǎn)客車，未來市場發(fā)展空間較為廣闊。

    目前在阿爾及利亞投資具有如下挑戰(zhàn)或劣勢：

    (1)受多年計劃經(jīng)濟的影響，工作效率不高；

    (2)日本、韓國中巴車已有一定的市場基礎，國家現(xiàn)有政策雖有利于本國廠家，但一段時間后如仍存在市場空間，將來日韓也有可能在當?shù)赝顿Y建廠；

    (3)阿國客車市場對客車的整車質(zhì)量要求較高，對我們的工作是一種挑戰(zhàn)。

    總體上認為目前阿爾及利亞正面臨著一個不錯的客車市場發(fā)展時機。