今年7月，價格在90萬元以上的高檔客車市場與去年同期比整體降幅為17.54%，降幅比前6個月有減緩(1~6月降幅為21.47%)的跡象，但在不同的價格細分區(qū)間卻產生了不同的特點。價格在90萬元以上的高檔豪華客車2009年1~7月份共計銷售1034輛，比去年同期1254輛少銷售220輛，與往年的1~7月份比較，出現(xiàn)了近5年來第一次下降幅度超過兩位數的趨勢，說明金融危機對客車市場的整體環(huán)境仍然在繼續(xù)影響，對高檔客車市場的影響也不例外。但影響的力度正在逐步減弱。
 
    近5年高檔客車銷售數據統(tǒng)計

    1. 2005年~2008年，價格在90萬元以上的豪華客車銷售情況統(tǒng)計(表1)

    由表1我們可以看出：從2005年到2006年，價格在90萬元以上的客車銷量一直小于2000輛，2007年銷量超出2000輛，達到2086輛，2008年達到歷史最高值2336輛，而從2005年1~7月到2008年1~7月，銷量也一直處于上升狀態(tài)，但2008年1~7月后就出現(xiàn)拐點了。

    2. 按價格區(qū)間劃分統(tǒng)計2005年1~7月至2009年1~7月高檔豪華客車銷售數據(表2)

    (1) 2005年1~7月份到2009年1~7月份，對價格在90萬元~150萬元之間的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷售除2008年到2009年是下降外，其余年份都呈現(xiàn)上升趨勢(表3)。

    (2)2005年1~7月到2009年1~7月，對價格在150~200萬元的銷售情況分析：此區(qū)間的銷量從2005年到2008年一直呈現(xiàn)上升趨勢，到2009年7月又出現(xiàn)下滑趨勢，銷量變化的規(guī)律與90~150萬元區(qū)間的相似(表4)。從2005年的277輛逐漸增加到2008年的351輛，2009年又突然下降到281輛。盡管上升幅度是近幾年高檔客車在價格細分市場中是比較大的，但基數仍然比較小，說明高端客車產品在150200萬元這個價格區(qū)間的市場容量并不一定就很大，2009年17月比2008年同期減少了70輛，同比下降19.94%。盡管這幾年各主流廠家都推出了13.7m的特大型客車產品，從銷量上看仍然不能算主流產品。

    (3)2005年1~7月份到2007年1～7月份，從價格在200萬元以上的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷量逐年呈上升趨勢，到2008年1～7月和2009年1～7月連續(xù)兩年上半年均呈現(xiàn)下降趨勢(表5)。可見在200萬元以上的高端產品領域，銷量在近幾年也無一定的規(guī)律可遵循。

    2009年1~7月高檔客車主要銷售區(qū)域流向

    1. 90萬元以上高檔客車在前10個主流市場的銷售情況

    由表6可以看出：

    (1) 90萬元以上高檔豪華客車主要銷售在廣東、浙江、江蘇、山東、北京、四川、福建、上海、重慶等全國經濟比較發(fā)達的區(qū)域市場。

    (2) 上述10個區(qū)域市場銷售的90萬元以上高檔豪華客車占據了整個高端市場93.33%的市場份額，比前6個月93.6%的市場集中度下降了0.27個百分點。全國其他區(qū)域只有6.67%的市場機會。

    (3) 在90萬元以上高端客車流向的主要區(qū)域市場中，廣東是第一大市場，占據了15.09%的市場份額，浙江是第二大區(qū)域，占據了14.89%的市場份額；江蘇是第三大區(qū)域，占據了12.09%的市場份額；山東是第四大區(qū)域，占據了11.12%的市場份額；遼寧是第五大區(qū)域，占據了10.15%的市場份額；北京是第六大市場，占據了9.20%的市場份額。也就是說上述6個區(qū)域占據了高檔客車近80%的市場份額，這給高檔客車制造企業(yè)在區(qū)域營銷的人力和財力資源投放上進一步提供了依據。

    2. 10個主流市場90萬元以上高檔客車按價格細分銷售情況

    從表7可以看出，2009年1~7月：

    (1) 按價格細分，在90~150萬元的價格區(qū)間，銷量最大的是山東市場，達到77輛，第二是江蘇市場達均到68輛，第三為廣東市場達到61輛。

    (2) 按價格細分，在150~200萬元的價格區(qū)間，銷量最大的是浙江市場，達到53輛，第二是廣東區(qū)域，達到48輛，第三為北京區(qū)域市場，達到32輛。

    (3) 按價格細分，在200萬元以上的價格區(qū)間，銷量最大的是浙江市場，達到49輛，第二是廣東區(qū)域達到48輛，第三為江蘇市場達到28輛。

    (4) 前10個主流區(qū)域市場在90~150萬元價格區(qū)間的銷量集中度為92.59%；在150~200萬元價格區(qū)間的銷量集中度為92.88%；在200萬元以上的價格區(qū)間的銷量集中度為95.42%，進一步說明：價格越高，市場集中度越高，也就是說，隨著價格區(qū)間的增大，銷量在10名以外的其他區(qū)域市場，銷售高檔客車的機會越來越小，這完全符合高檔客車市場的價格規(guī)律，因為，價格越高，經濟購買能力就要求越強，一般經濟不太發(fā)達的區(qū)域，購買的能力必然隨價格的增大而減小。

    高檔客車銷量下降的原因

    1. 12m以上特大型客車銷量的急劇下降是導致90萬元以上高檔客車銷量的下降的最直接原因

    大于12m的特大型客車2009年上半年銷售897輛，而2008年同期銷售數量是2233輛，減少了1336輛，減少幅度達到59.83%，這減少的1300多輛的特大型客車中的價格在90萬元以上，占的比例是大約在50%左右。因此，完全可以說，2009年1~7月90萬元以上高檔客車的全面下降主要是由于12m以上特大型客車銷量的減少而造成的，進一步分析可以發(fā)現(xiàn)，在上半年減少的特大型客車中，主要是特大型公交車的減少，而特大型公路客車卻是上升(上升的幅度為45.6%)，但上升的數量遠沒有下降的數量多。

    根據調查，大于12m的公路客車主要是13.7m的客車，包括座位車和臥鋪車，目標市場主要用于運距在300km以上的長途客運，目標用戶始終把可靠性放在第一，因此大部分客車制造企業(yè)采用進口配置和雙橋，這樣就決定了價格必然在90萬元以上，所以，這為2009年1~7月90萬元以上的客車產品銷量起到了很大的遏制作用。

    2. 北京奧運會的結束，導致了高檔客車的銷售空間的減小；金融危機的侵襲，導致高檔客車銷售環(huán)境的惡化去年國家申辦奧運促使了特大型公交車的“井噴”式增長和快速公交系統(tǒng)(BRT)熱的形成。主要銷售區(qū)域在北京、杭州、常州、合肥等大中城市，為當年價格在90萬元以上的高端豪華客車的全面增長提供了強有力的支持。尤其是有些大城市掀起的“BRT”熱，更為高端豪華客車的增長起到了推波助瀾的作用，這在以前幾乎沒有，隨著國內生產18m BRT廠家的逐漸增多，并且主要總成件基本采用了進口配置，價格在90萬元以上也是必然，但到2009年，客車市場環(huán)境惡化，很多城市取消了或暫緩購買BRT的計劃，這必然導致2009年1~7月高檔客車市場的萎縮。

    3.“鐵老大”和航空運輸的雙重夾擊，使得高檔客車的處境很尷尬

    火車大面積的提速，動車的增開，飛機票的降價，使得火車、飛機、高檔客車等交通工具之間相互競爭更趨激烈，主要表現(xiàn)在爭奪客源和票價折扣上，競爭的結果必然是高檔客車的客源減少，空載率提高，票價賣不上去，高檔客車經營者利潤下降，經營風險加大，處境很尷尬。尤其是火車的提速，搶走了長途公路客車運輸的優(yōu)質客源。比如2009年4月1日動車組的大量增加，公路客運在PK火車提速中處于劣勢。

    4. 目標用戶的經營環(huán)境仍然不好。價格在90萬元以上的高端客運市場目前存在著許多困難

    (1) 營運線路投資成本增加，一條黃金線路的投資費用甚至比車輛的投資成本高出幾倍，投資增長期已過。

    (2) 超長距離的線路效益下滑明顯，出行方式多元化，鐵路提速、民航降價、油料上漲，使營運成本增加，促使了投資者改變投資策略。

    (3) 國家法規(guī)規(guī)定縮短了營運車輛的報廢期間，從而降低了營運車輛特別是高檔客車的使用壽命，使用成本增加，客戶的回報率降低。

    5. 旅游市場運力過剩，實際需求大大減少

    根據市場調研，今年1~7月，外出旅游的人次比去年同期減少大約在11.2%左右。今年很多區(qū)域市場都表示“兩年內不再審批任何新旅游客運公司”，因為市場基本達到飽和狀態(tài)。在金融危機的影響下，2009年，旅游市場運力過剩的矛盾比以往任何時候都突出，主要表現(xiàn)在三個方面，一是游客減少，需求下降；二是旅游客運行業(yè)的結構調整，比如，海南省明確提出將加快推進旅游車公司化改造工作步伐，通過并購、參股、聯(lián)合等多種方式，對現(xiàn)有旅游車公司以及未滿經營期的掛靠車輛進行整合，組建大型旅游客運集團；三是來自于公路客運車輛的沖擊，受到火車提速和鐵路客運專線的擠壓，大批公路客車面臨停運或轉線，向旅游市場延伸是一種可靠且高效的選擇，但經濟環(huán)境的不景氣，必然影響到旅游經濟的發(fā)展。

    6. 高端旅游車市場份額減少也是造成90萬元高檔客車減少的一個因素

    根據市場調研，2009年1~7月90萬元以上的高端旅游客車市場所占的總體旅游車的市場份額為0.89%，比去年同期減少0.39%(去年1.28%)。高端旅游客車的目標市場主要是高級旅游觀光景區(qū)。但該市場被少數廠家壟斷。根據調查，我國景區(qū)每年的高檔用車需求量約為150~200輛，大部分是價格在90萬元以上的高檔旅游車。到目前為止，在九寨溝、長白山、武當山等著名風景區(qū)，近幾年來共采購價格在90萬元以上的高檔旅游車達200輛左右。這基本上被少數企業(yè)的旅游觀光車所壟斷，越是高檔的景區(qū)，對觀光用車的要求越高，頂級景區(qū)對觀光用車的要求更為苛刻。一般在底盤配置上基本要求是門式橋，進口發(fā)動機和進口變速器，懸架系統(tǒng)都要帶進口氣囊，轉向系統(tǒng)一般采用進口件，離合器一般采用進口薩克斯，輪胎采用無內胎真空胎，內飾系統(tǒng)一般采用豪華內飾系統(tǒng)，前風窗玻璃采用大曲面的。這是因為高檔旅游觀光車能從安全、環(huán)保、觀光等方面滿足景區(qū)用車的最高標準。根據統(tǒng)計，2009年1~6月，在11082輛的旅游車銷售中，只銷售了99輛90萬元以上的高檔旅游觀光車，占據了0.89%的市場份額，說明在我國目前的旅游市場，高檔旅游車還不能成為旅游市場的主流產品，一方面是因為高檔旅游客車的價格太高，另一方面高檔旅游車的目標用戶太窄，只適合等級比較高的旅游景點和少量觀光區(qū)用車，尤其在2009年1~7月，金融危機的沖擊使得很多旅游公司和景點經營效益下滑，購買高檔旅游客車的能力和信心均受到了影響和制約。因此，90萬元以上高檔客車在旅游市場受到阻礙是無法避免的。

    7. 受金融危機的影響，造成國際經濟環(huán)境的惡化，使得出口環(huán)境變得比較差，公路客車在出口方面也受到了很大的影響

    2008年以前很多客車企業(yè)批量出口發(fā)達國家(如美國、新加坡等)的100萬元以上高檔客車，2009年似乎沒有了這方面的信息，高檔客車產品在出口方面也受到了重創(chuàng)，根據統(tǒng)計，2009年1～6月公路客車出口同比去年減少50%以上，這對中國公路客車市場是一個不小的影響，90萬元以上的高檔客車市場也不能幸免，直接表現(xiàn)就是銷量減少。

    8. 銀行按揭業(yè)務門檻的提高，對需要通過融資來購買高檔客車的客戶無疑是一種障礙

    銀行為了降低風險，對購買高檔客車客戶資質的審核越來越嚴格，而很多客戶購買90萬元以上高檔客車的資金要靠銀行貸款來解決，因此，擋住了很多有購買愿望而無購買能力的購買者。

    9. 燃油稅的改革和實施，使得高檔客車的營運成本提高7％~10%左右

    因此項成本不能靠提高售票價格(公鐵競爭異常激烈)來消化，使得高檔客車經營者經營回報率降低，故高檔客車的銷售受到影響也就成為必然。

    10.“五一”黃金周被取消，對客車市場的拉動作用不再

    對下半年高檔客車市場的基本判斷

    對2009年下半年高端客車市場的整體環(huán)境分析：高端客車市場既面臨著有利因素，也面臨著不利因素，但總體來看，有利因素大于不利因素。

    1. 不利方面

    (1) 2009年下半年公路客車市場運力過剩的矛盾依然存在。在這種情況下，客運經營者的經營效益越來越差，惡性競爭日益激烈，國家和地方政府紛紛出臺整頓客運市場和經營掛靠的秩序，使個體購車者比以前可能有所減少。

    (2) 競爭會更為激烈。由于火車提速，鐵路延伸，動車組的增加，客車用戶的客源減少，效益下滑，而且對經營的判斷也比較盲目，加上汽車消費信貸政策的影響，客戶在購車時越來越看重價格。個別客車企業(yè)為了擴大自己的市場份額，在客車產品和服務沒有明顯差異的情況下，而只能靠赤裸裸的價格戰(zhàn)來吸引客戶。

    (3) 宏觀調控可能繼續(xù)影響客車行業(yè)，對客車的信貸政策能否從根本上解決，因此，對高端客車的銷售可能還有一些困難。

    (4) 金融危機尚未見底，仍將繼續(xù)影響高檔客車市場。由于經濟蕭條，出外打工的人們減少，客源減少，高速客運必然受到影響，同時下半年高檔客車出口形勢仍然不容樂觀，使得國內高檔客車經營更加困難。

    2. 有利方面

    (1) 從國內環(huán)境看，各個領域經濟體制改革步伐加快，特別是金融體制和土地管理體制改革保證了信貸和土地的調控政策得到較好落實，宏觀調控的政策效果將進一步顯現(xiàn)。煤電油運的緊張狀況將進一步得到改善。

    (2) 2009年下半年，國家為了拉動內需和增加就業(yè)崗位，必然要加大對高速公路等基礎設施的建設，這對高端客車市場會產生一些積極的作用。2009下半年高速公路里程繼續(xù)增加，這從客觀上會拉動對公路客車，尤其是高檔公路客車的需求。

    (3) 旅游業(yè)在2009下半年會得到一定改善。預計2009年入境旅游人數將達到1.4億人次，外匯收入可達到300億美元，國內旅游收入可達到5800億元，旅游總收入可達到9000多億元。這無疑極大的提高了旅游公司購車的積極性，從而會在一定程度上刺激了高檔旅游客車的銷售。

    (4) 城市居民收入繼續(xù)有一定程度增加，中等收入階層消費成為城市商業(yè)市場主要推動力量。2009年部分地方政府提高了最低工資標準、提高失業(yè)人員補貼等政策措施。將有更多的地方政府在收入政策上向中低收入者傾斜。公務員工資結構調整將在下半年逐步實施，公職人員收入水平可能有一定幅度的提高，會帶動城市工薪階層收入水平的提高，有利于擴大中等收入群體，挖掘他們發(fā)展型消費的潛力，這在一定程度也會刺激高檔公路客車的銷售。

    (5) 2009年下半年城市基礎設施建設仍然會加快，會拉動部分城市高檔客車(BRT)的增長。全國大中城市的BRT項目在停滯了一段時間后還會逐步啟動，恢復性的增長可能在下半年有所體現(xiàn)。

    3. 銷量預測

    綜上所分析，對2009年下半年的高檔客車市場有以下基本預測：

    與2009上半年相比，是不會有太大的變化，但下降的幅度可能會有所減緩，與2008年同期比2009年年終的下降幅度將在10%左右。預計2009年90萬元以上的高端客車銷量大約在2000~2200輛之間。