2009年客車產(chǎn)銷量分別為35.80萬輛和35.41萬輛(含客車底盤)，同比僅微升6.18%和3.95%。與此形成鮮明對比的是，在近兩年業(yè)界吵得最為火熱的新能源汽車領(lǐng)域，2009年全國產(chǎn)銷量分別為5294輛和5209輛，同比大增120.95%和113.75%，其中對新能源車增長貢獻(xiàn)較大的車型則是商用車。2009年新能源商用車產(chǎn)銷量分別為5034輛和4890輛，在整個新能源汽車市場中占比分別高達(dá)95.09%和93.88%，而據(jù)專家推算，新能源商用車中70％以上為客車產(chǎn)品。由此分析可知，新能源客車是當(dāng)前我國汽車行業(yè)企業(yè)在新能源領(lǐng)域研發(fā)生產(chǎn)和競爭的重點(diǎn)與焦點(diǎn)。

    目前新能源客車的主要類型

    (1)混合動力客車——約占我國新能源客車市場90％以上份額，是無可爭議的主導(dǎo)車型。對于我國客車行業(yè)來說，混合動力主要是柴油—電混合，優(yōu)點(diǎn)是可以降低30%以上的燃油消耗，排放標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到國Ⅳ水平，缺點(diǎn)是蓄電池容量和壽命問題沒有得到徹底解決，混合動力客車屬于發(fā)展期產(chǎn)品，允許進(jìn)行批量生產(chǎn)，但只能在批準(zhǔn)的區(qū)域、范圍、期限和條件下銷售、使用，并至少對20％銷售產(chǎn)品的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控， 造成單車價格下不來。

    (2)純電動客車——由蓄電池作為動力源。以電機(jī)代替燃油機(jī)，噪聲低、無污染，使用單一的電能源。而且，純電動車的蓄電池可在夜間利用電網(wǎng)的廉價“谷電”進(jìn)行充電，可以平抑電網(wǎng)的峰谷差。目前，我國純電動車主要用于機(jī)場、社區(qū)、球場等地方。純電動客車作為起步期產(chǎn)品，只能進(jìn)行小批量生產(chǎn)，在批準(zhǔn)的區(qū)域、范圍、期限和條件下進(jìn)行示范運(yùn)行，并對全部產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

    (3)燃料電池客車——主要是氫燃料電池客車，被認(rèn)為是最有前途的產(chǎn)品，能夠真正解決能源短缺問題，并且真正實(shí)現(xiàn)了零排放。但也是屬于起步期產(chǎn)品。

    (4)CNG客車——CNG(壓縮天然氣)作為一種氣體燃料，與空氣混合更均勻，燃燒更加充分，排放的CO 、HC等有害物質(zhì)更少；天然氣燃燒后沒有積炭，可減少發(fā)動機(jī)磨損，維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用低；天然氣發(fā)動機(jī)改裝簡單，特別是用汽油機(jī)改裝的雙燃料發(fā)動機(jī)，因性價比極高，使用廣泛；此外更重要的一點(diǎn)是，行駛同樣公里數(shù)，天然氣客車的燃料費(fèi)用要遠(yuǎn)低于柴油或者汽油機(jī)，經(jīng)濟(jì)效益非常高。

    (5)LNG客車——LNG(液化天然氣)可以更大地壓縮天然氣體積，一次充氣，可以行駛500km甚至1000km以上，非常適合長途運(yùn)輸使用，并且LNG是液態(tài)，不受天然氣管網(wǎng)的影響，同時各項(xiàng)指標(biāo)顯著優(yōu)于LPG。

    (6)LPG客車——LPG(液化石油氣)的性能和使用基本與CNG相似，其使用的原因主要有三方面：一是作為燃油的替代品，二是排放清潔，污染較低，三是使用價格便宜。不過，因?yàn)橐夯蜌庖彩莵碜允停Y源有限，因此目前推廣受到廣泛質(zhì)疑。

    (7)醇燃料客車——醇燃料主要是指甲醇和乙醇，目前國內(nèi)外應(yīng)用較多的是在汽油中混合一定比例的醇燃料，也有部分地區(qū)使用的是高比例的醇燃料。由于甲醇燃料來源廣，可以從天然氣、劣質(zhì)煤、油砂、木屑等凡是能產(chǎn)生一氧化碳和氫氣的物質(zhì)中提煉出來，并且生產(chǎn)工藝簡單，設(shè)備少，運(yùn)輸方便，故在我國得到主要應(yīng)用。但是近年來國際上對于乙醇燃料的研究更加重視。

    (8)其它能源客車——目前在我國出現(xiàn)的主要有二甲醚燃料與液壓混合動力公交車和超級電容公交車等。 
    我國新能源客車發(fā)展現(xiàn)狀

    1.我國新能源汽車發(fā)展背景及相關(guān)政策 

    (1)五年計劃中的新能源汽車內(nèi)容 

    “八五”——早在1992年就把電動車的開發(fā)列入國家“八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目；

    “九五”——啟動的新能源汽車開發(fā)工作，將電動汽車列入國家“863”計劃；

    “十五”——明確了我國的電動汽車戰(zhàn)略發(fā)展基本原則，發(fā)展燃料電池、混合動力汽車和純電動汽車，提出“三橫三縱”研發(fā)布局； 

    “十一五”——“節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目”中，中央政府投入約為11億元。2008年，國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)現(xiàn)代交通技術(shù)領(lǐng)域“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目已啟動，研究課題包括蓄電池、電機(jī)、柴油機(jī)、電動車、混合動力、燃?xì)?、代用燃料等相關(guān)技術(shù)等。

    (2)近年相關(guān)政策

    2007年11月《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》出臺。確定了新能源汽車的范圍。新能源汽車包括混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(BEV，包括太陽能汽車)、燃料電池汽車(FCEV)、其他新能源(如超級電容器、飛輪等高效儲能器)汽車等。

    2009年2月6日《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》出臺。辦法決定，在北京、上海等13個城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作，以財政政策鼓勵在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車，對推廣使用單位購買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助。節(jié)能40％以上混合動力車，可獲5萬元的財政補(bǔ)貼；而燃料電池汽車的補(bǔ)貼為25萬元；購車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的為最大電功率比50％以上的燃料電池公交客車，每輛車可獲60萬元的推廣補(bǔ)助。10米以上城市公交客車另有標(biāo)準(zhǔn)，其中混合動力汽車分為使用鉛酸電池和使用鎳氫電池、鋰離子電池兩類，最高補(bǔ)貼額分別為8萬元/輛和42萬元/輛；純電動汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為50萬元/輛。
 
    2009年3月20日《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》出臺。在《規(guī)劃》的目標(biāo)中提出電動汽車、插電式混合動力車、混合動力車等產(chǎn)銷形成規(guī)模的重大戰(zhàn)略目標(biāo)，通過改造形成50萬輛生產(chǎn)能力等。

    《大氣法》擬在今年報全國人大審批，進(jìn)一步完善《機(jī)動車污染防治管理?xiàng)l例》和《“十二五”的機(jī)動車污染防治規(guī)劃》，此舉標(biāo)志著國內(nèi)法律環(huán)境日趨嚴(yán)厲，傳統(tǒng)汽油車使用成本日益增高，新能源汽車將成為法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)方向。

    近兩年我國新能源客車發(fā)展動態(tài)

    2008年奧運(yùn)會前夕，科技部提出了選擇若干城市進(jìn)行節(jié)能與新能源汽車大規(guī)模示范運(yùn)行的方案，科技部計劃用3~4年的時間，每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，這其中主要是混合動力公交客車。去年北京、天津、深圳、上海、長沙、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、合肥、昆明、南昌等十三個城市都已經(jīng)列入首批“十城千輛工程”推廣城市。“十城千輛”計劃的實(shí)施，目的是為企業(yè)在節(jié)能與新能源汽車規(guī)?；倪^程中不斷地提高質(zhì)量、贏得市場認(rèn)可、實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備。對于此次“十城千輛工程”，科技部部長萬鋼提出的具體目標(biāo)：到2012年，國內(nèi)有10%新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車。

    2009年上半年，政府為了帶熱低迷的國內(nèi)商用車市場，下了很大的力氣，也提供了很強(qiáng)的支持，來促進(jìn)國內(nèi)的新能源商用車的發(fā)展，從而也燃起了企業(yè)的研發(fā)熱情。從客車方面來看，國內(nèi)各地對混合動力公交車的需求最大，除了混合動力公交車的技術(shù)相對成熟之外，其較低的采購和使用成本更容易為公交企業(yè)所接受。再加上補(bǔ)貼政策中對混合動力公交車給出的每輛20萬~35萬元補(bǔ)貼，這更刺激了公交企業(yè)更換此類車型。純電動公交車和氫燃料電池公交車因?yàn)樾铍姵乇旧淼某杀竞唾|(zhì)量問題受到一定限制，雖然享有高額補(bǔ)貼，但只適用于小規(guī)模示范運(yùn)行。

    每次重大會展活動都是汽車廠商展示自身形象和技術(shù)的好機(jī)會，北京奧運(yùn)會促成了國內(nèi)新能源汽車的首次集體亮相，上海世博會有望繼續(xù)強(qiáng)化這一趨勢。在國家不斷出臺鼓勵新能源客車發(fā)展政策的情況下，新能源客車的研發(fā)和推廣將成為企業(yè)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃。與此同時，一些新的細(xì)分市場也將成為新的增長點(diǎn)，特別是城際公交車和新型旅游客車將會受到關(guān)注。

    據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，國內(nèi)新能源客車產(chǎn)銷量超過3000輛，專家預(yù)計，2010年這一數(shù)值將至少增長50％而達(dá)到4500輛。面對如此大的市場“蛋糕”，無疑將引來客車企業(yè)的“拼搶”。

    我國新能源客車主要產(chǎn)品一覽

    1.混合動力客車

    (1)福田歐V BJ6113/6123混合動力客車

    BJ6113/6123系列低地板大型混合動力城市客車由北汽福田歐V 客車公司研發(fā)生產(chǎn)。其采用伊頓并聯(lián)式混合動力系統(tǒng)，康明斯柴油機(jī)和電機(jī)相匹配，制動能量回收后儲存在蓄電池。與同類產(chǎn)品相比，加速時間縮短20%；平均百公里燃油消耗為30.5L，節(jié)油率≥25%。據(jù)有關(guān)資料介紹，NOx減少27％，微粒物減少19％，接近歐IV水平；續(xù)駛里程為240km、最高車速達(dá)80km/h、0~50km/h加速時間為21.7s、最大爬坡度可達(dá)20%以上、加速行駛時車外噪聲僅為73.2 dB(A)。

    目前，北汽福田的新能源車輛已邁出商業(yè)化的步伐，開始走向國內(nèi)外市場。2008年12月，該公司與北京公交集團(tuán)簽下800輛的訂單，2009年6月首批交付50輛。北汽福田最近確定了占地1000畝、投資50億元的新能源車輛生產(chǎn)基地，具有年產(chǎn)各類替代能源和新能源客車5000輛、發(fā)動機(jī)40萬臺的能力。

    當(dāng)許多新能源汽車仍然“待字閨中”的時候，福田汽車卻推開了市場大門，占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)頭羊的位置，為中國新能源汽車實(shí)現(xiàn)商品化和產(chǎn)業(yè)化邁出了關(guān)鍵的一步。福田新能源汽車設(shè)計制造產(chǎn)業(yè)工程基地的落成表明，爭到了國內(nèi)外新能源汽車市場競爭的話語權(quán)和主動權(quán)。

    (2)東風(fēng)EQ6110HEV混合動力公交車

    東風(fēng)EQ6110HEV混合動力公交車由東風(fēng)電動車輛股份公司自主研發(fā)，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。該車驅(qū)動系統(tǒng)裝載電控柴油發(fā)動機(jī)、風(fēng)冷式開關(guān)磁阻電機(jī)和高性能鎳氫蓄電池。與一般燃油客車相比，該車動力性能相當(dāng)，減少溫室氣體排放30%，降低燃油消耗30%。

    2009年8月，武漢市公交集團(tuán)有限責(zé)任公司與東風(fēng)電動車輛股份有限公司簽訂了首批400輛混合動力公交車采購合同，標(biāo)志著武漢市“十城千輛”新能源車推廣項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)際操作階段。據(jù)了解，在今后的三年內(nèi)，武漢市公交集團(tuán)公司將繼續(xù)采購相關(guān)新能源公交車超過1000輛。作為混合動力汽車的核心部件，首批400輛新能源汽車的動力蓄電池系統(tǒng)主要采用湖南神舟科技股份有限公司研制的高功率鎳氫動力蓄電池系統(tǒng)。

    (3)一汽解放系列混合動力客車

    2009年7月，在第六屆中國(長春)國際汽車博覽會上，一汽集團(tuán)展出了最新研制的包括混合動力客車在內(nèi)的解放7m商務(wù)系列、10m公交系列、11m公路系列和12m城市系列共4種混合動力客車，其中CA6120URH2包括“氣電”、“油電”、“油氣”、“純電動”等多種12m混合動力城市客車。CA6120URH混合動力城市客車采用BF6M1013-22E3 6缸，增壓中冷電噴柴油機(jī)，額定功率203kW，最大扭矩760Nm，采用三相交流異步電機(jī)，額定功率30kW，峰值功率90kW，采用一汽CA5-85AMT和336V、40Ah鎳氫蓄電池，具有起動/停止系統(tǒng)和制動能量回收系統(tǒng)，最高車速85km/h。標(biāo)準(zhǔn)工況百公里油耗3L。

    另據(jù)悉，一汽客車公司自主研發(fā)的、節(jié)油率可達(dá)到30%的第二代混合動力城市客車，已于2009年底批量下線。

    (4)廈門金旅XML6125油電混合動力城市客車

    XML6125油電混合動力城市客車是大眾交通集團(tuán)與廈門金旅聯(lián)合開發(fā)的，這款客車比同類柴油車降低油耗30%，排放可達(dá)歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。2008年9月，該車型在杭州正式投入運(yùn)營。這是國內(nèi)首批采用超級電容器為儲能裝置的混合動力空調(diào)客車，采用康明斯ISBE205B歐Ⅳ排放進(jìn)口發(fā)動機(jī)，通過制動能量回收系統(tǒng)和發(fā)動機(jī)工況控制，極大地減少了能源消耗和污染物排放，與同類客車相比，燃油消耗下降了18％左右，污染物排放下降了60％以上；同時該車配置自動變速器，具有操作簡便、行駛平穩(wěn)、乘坐舒適等特點(diǎn)，是目前國內(nèi)最為先進(jìn)的12m低入口油-電混合動力空調(diào)客車。

    (5)五洲龍F(tuán)DG6111H/6122混合動力客車

    FDG6111H/6122混合動力客車是深圳市五洲龍汽車有限公司歷經(jīng)8年自主研發(fā)、擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，其具有如下10大特點(diǎn)：五洲龍混合動力環(huán)?？蛙囀筇攸c(diǎn)：1) 油電混合，高效能量回收，節(jié)省燃料費(fèi)用20%以上；2) 采用純電動起步，起步平穩(wěn)降噪好；3) 實(shí)現(xiàn)了自動變速，駕駛操作輕松；4) 排放優(yōu)于歐III標(biāo)準(zhǔn)，具有升級歐IV能力；5) 多種產(chǎn)品已入國家目錄，制成第八代產(chǎn)品，適用范圍廣；6) 既可混合動力驅(qū)動，也可電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動，配備行車自動補(bǔ)電系統(tǒng)，電量更充足，行駛更可靠；7) 增加高壓保護(hù)和電制動，行駛更安全；8) 擁有插電裝置，低谷電充電，節(jié)省電費(fèi)72%；9) 應(yīng)用電控專利技術(shù)，延長離合系統(tǒng)壽命5倍以上；10) 通過十次國家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測、四次專家會議鑒定，投放國內(nèi)外多市場多年應(yīng)用，整車及動力系統(tǒng)一條龍服務(wù)，考驗(yàn)充分，服務(wù)周全。

    深圳市出臺了《深圳市節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)行推廣實(shí)施方案(2009年~2010年)》，計劃到2012年投放4000輛混合動力車及純電動城市公交車。目前深圳市有101輛混合動力城市公交車，近期還將投入299輛混合動力城市公交車，2010年新能源公交車將達(dá)到1000輛，深圳市混合動力公交車都采用五洲龍F(tuán)DG6122混合動力客車。

    (6)安源PK6112/6120混合動力客車

    PK6112/6120混合動力客車由安源客車制造有限公司研發(fā)生產(chǎn)。其動力系統(tǒng)是柴油機(jī)-蓄電池混合。采用鉛酸蓄電池，發(fā)動機(jī)、提供大部分行車所需動力，電機(jī)只提供起步、低速、加速、爬坡時所需額外動力。安源混合動力客車的蓄電池?zé)o需額外充電，而是由減速、制動時電機(jī)產(chǎn)生的再生制動電力充電，因此可以達(dá)到節(jié)油環(huán)保的目的。車輛起步及低于20km/h行駛時，柴油機(jī)怠速工作，不輸出動力，由蓄電池組提供的電能通過電機(jī)驅(qū)動車輛行駛。車速大于20km/h時，柴油機(jī)與電機(jī)一起驅(qū)動車輛加速。當(dāng)車速達(dá)到預(yù)定值時，混合動力系統(tǒng)會自動判斷并控制車輛運(yùn)行工況，發(fā)動機(jī)輕載時電機(jī)將轉(zhuǎn)為發(fā)電機(jī)模式給蓄電池組充電。發(fā)動機(jī)在最佳模式的控制下，比傳統(tǒng)車減少60%的排放。2009年9月，該車型在南昌投入示范運(yùn)行。

    (7)重慶恒通氣電混合動力客車

    2009年10月31日，國內(nèi)首創(chuàng)，且具有完全知識產(chǎn)權(quán)的氣電混合動力城市客車在重慶恒通客車公司正式下線。據(jù)悉，此次下線的氣電混合動力城市客車，在起步、怠速時使用電力驅(qū)動，在加速行駛時電能還將助燃?xì)獍l(fā)動機(jī)一臂之力，節(jié)氣率可達(dá)25%以上。據(jù)介紹，這款氣電混合動力客車市場售價85萬元左右，比同級別的普通客車貴30多萬元。不過，單位購買該款客車，可獲得國家25萬元的政策補(bǔ)貼。先期的50輛氣電混合動力客車已于去年底在重慶投入示范運(yùn)行。另據(jù)介紹，除了重慶外，目前包括昆明、長春等大城市也有意采購恒通新能源客車作為城市公交。此前的2009年初，恒通已經(jīng)推出12m油-電混合動力客車。

    2.純電動客車

    (1)安凱純電動旅游客車

    安凱純電動旅游客車由安徽安凱客車公司研制生產(chǎn)。早在2007年10月中旬，安凱生產(chǎn)的首批6輛12m純電動豪華客車就完工下線了，這批純電動車是2008年北京奧運(yùn)會的指定專用車輛。在奧運(yùn)會之后，安凱生產(chǎn)的純電動旅游客車又成為2010年上海世博會指定用車。它是在安凱尊駕車型的基礎(chǔ)上研發(fā)的。安凱是國內(nèi)最早把純電動技術(shù)應(yīng)用到旅游客車上的企業(yè)，在提高電動客車檔次的同時，也提高了中國純電動技術(shù)應(yīng)用的水平。

    一直以來困擾純電動客車發(fā)展的技術(shù)難題是續(xù)駛里程問題。安凱純電動旅游客車采用目前最先進(jìn)的上海瑞華集團(tuán)磷酸鐵鋰鋰離子蓄電池+超級電容器做為動力，磷酸鐵鋰鋰離子蓄電池628V109A、超級電容器容量3000法拉，電機(jī)功率147kW，可滿足城市公交車每天平均行駛里程的要求，最高時速可達(dá)80~100km，完全解決了續(xù)駛里程的問題。

    (2)中通奧運(yùn)用純電動客車

    中通客車制定了“以發(fā)展混合動力客車為主、探索純電動客車在特定環(huán)境下應(yīng)用，跟蹤燃料電車客車發(fā)展趨勢”的路線。中通奧運(yùn)純電動客車針對“奧運(yùn)會”和“世博會”等清潔用車特點(diǎn)，將北京理工大學(xué)成熟的純電動動力系統(tǒng)、北京交通大學(xué)的蓄電池管理系統(tǒng)與中通“夢幻”全承載超豪華商務(wù)客車進(jìn)行集成，采用電路化技術(shù)，在不影響車輛性能的前提下，實(shí)現(xiàn)了“零排放”。整車采用三套CAN網(wǎng)絡(luò)通訊，實(shí)時跟蹤監(jiān)測車輛動態(tài)行駛特性、單體電池特性和高壓電器特性，極大地提高了整車的安全性和可靠性。中通客車純電動客車項(xiàng)目于2005年啟動，2006年底“奧運(yùn)純電動客車”列入國家“十一五”863計劃，其節(jié)能、環(huán)保作用非常明顯，無論是國內(nèi)市場還是國外市場都有廣闊的前景。LCK6120EV采用了80V，450Ah鋰離子蓄電池，三相交流異步電機(jī)額定功率和峰值功率分別為100kW和150kW，最高時速達(dá)70km/h。

    3.燃料電池客車產(chǎn)品

    福田BJ6123C6N4D氫燃料電池城市客車是目前我國惟一研制成功并順利下線的燃料電池客車產(chǎn)品，采用燃料電池發(fā)動機(jī)和蓄電池串聯(lián)混合動力系統(tǒng)，2臺50kW燃料電池發(fā)動機(jī)，336V、80Ah鋰離子蓄電池，100kW交流異步電機(jī)。20MPa壓縮氫140L貯氫缸10個，續(xù)駛里程達(dá)到240km，最高車速可達(dá)80km/h，0~50km/h加速時間21.7s，城市工況氫氣消耗量為7.75kg/100km。通過2008年北京奧運(yùn)會示展運(yùn)行。

    未來該車型將有部分出口，目前該車已經(jīng)接到了來自美國的訂單。不過，目前我國燃料電池客車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化還不現(xiàn)實(shí)，其中最大的瓶頸就是造價過高。一輛福田氫燃料電池客車的價格約四五百萬元，大批量的投入使用成本太高，因此目前只能在小范圍試運(yùn)行。

    4.其它類型新能源客車產(chǎn)品

    除混合動力客車、純電動客車和燃料電池客車以外，目前我國其它類型新能源客車產(chǎn)品主要是CNG客車，與以上三種客車產(chǎn)品相比，CNG客車的產(chǎn)業(yè)化歷史要長得多，技術(shù)也要成熟得多，對應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)也多得多。目前主要企業(yè)有一汽客車公司、東風(fēng)客車公司、北汽福田、東風(fēng)揚(yáng)子江、鄭州宇通、重慶恒通、安徽安凱、廈門金龍、丹東黃海等，其產(chǎn)品就不在此一一贅述。