近幾年來客車市場銷售數(shù)據(jù)分析

    1、近5年來客車市場的總體銷售數(shù)量和增長情況

    近幾年來，客車銷量呈現(xiàn)上升趨勢，但上升趨勢到2008年由于受到國Ⅱ轉(zhuǎn)國Ⅲ和世界金融危機的影響而明顯減弱，而且一開始下降的幅度最大，然后又逐月減弱，逐漸呈現(xiàn)回暖跡象。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)顯示，2009年1~12月客車銷售163618輛。 

    從表1可以看出：2006年和2007年的銷售增長均超過或接近20%，2005年的增長速度只有0.63%，2008年增長速度出現(xiàn)了負增長，2009年與2008年比，是基本持平(略微正增長)?？梢娍蛙囀袌龅陌l(fā)展一般與當年的國家政策法規(guī)和經(jīng)濟環(huán)境、市場需求等因素有關(guān)，而市場需求在很大程度上又受國內(nèi)和國際的經(jīng)濟環(huán)境以及行業(yè)政策法規(guī)等的影響和制約。

    2、2005年以來各個長度段的銷售比例和銷量結(jié)構(gòu)分析

    從表2和表3可以看出：

    (1)從2005年到2009年，11~12m車銷量比例相對2008年有減少的趨勢，而在2009年的銷量比例處于第二，高于5年的平均值，高于正常年份的2007年，說明在2009年銷量結(jié)構(gòu)中，11~12m客車有相對增大的趨勢。

    (2)10~11m車銷量相對2008年有減少的趨勢，而在2009年的銷量比例處于第四，接近于5年的平均值，稍小于正常年份的2007年，說明在2009年銷量結(jié)構(gòu)中，10~11m客車有小幅下降的趨勢。

    (3)9~10m車銷量相對2008年有增大的趨勢，而在2009年的銷量比例處于第二，高于5年的平均值，高于正常年份的2007年，說明在2009年銷量結(jié)構(gòu)中，9~10m客車有明顯增大的趨勢，是2009年客車市場中的一個亮點。

    (4)8~9m車銷量相對2008年有增大的趨勢，而在2009年的銷量比例處于第四，低于5年的平均值，但略高于正常年份2007年和不正常年份的2008年，說明在2009年銷量結(jié)構(gòu)中，8~9m客車有小幅增大的趨勢。

    (5)7~8m車銷量相對2008年有減少的趨勢，而在2009年的銷量比例仍然處于最小，低于5年的平均值，也低于正常年份的2007年。

    雖然7~8m銷量有減少的跡象，但絕對銷量很大，也就是說，7~8m車是市場絕對容量最大的長度段之一，只不過增長趨勢在走弱。

    (6)6~7m車銷量相對2008年有增大的趨勢，而在2009年的銷量比例處于第一，高于5年的平均值，高于正常年份的2007年和不正常年份的2008年6~7m段產(chǎn)品的銷量比例今年明顯增大，絕對銷量也在增大，是2009年客車市場中的又一個亮點，說明農(nóng)村客運市場正在悄然興起。

    3、2005年以來各個長度段座位車與公交車銷量及比例分析

    公交車的負增長是阻礙2009年客車市場發(fā)展的主要力量，公交車的負增長長度段主要體現(xiàn)在特大型公交車、11~12m、10~11m、7~8m、5~6m。但9~10m和6~7m城鄉(xiāng)公交的發(fā)展勢頭比較強勁，大中城市的主要干線線路對城市車輛的需求仍然不太旺盛。

    從表4和表5可以看出:

    (1)在11~12m長度段，與2008年比，座位車與公交車的比例在增大，與正常年份2007年比，比例又在減小，且仍然小于5年來的平均值，說明近年來，公交車的市場份額在加大，2008年與座位車相比，幾乎是平分秋色，特別是在2009年，這一趨勢突然反向變化，說明11~12m大型公交車的增長在今年的客車市場中受到明顯遏制，座位車相對增大，座位車銷量占主導地位。

    (2)在10~11m長度段，與2008年比，座位車與公交車的比例在減小，與正常年份2007年比，比例也在減小，且仍然小于5年來的平均值，且比值一直小于1，說明近年來，在10~11m段公交車的市場份額一直在加大，特別是在今年，這一趨勢表現(xiàn)得更為明顯，說明10~11m大型公交車的增長在今年的客車市場中得到明顯張揚，座位車相對減小，公交車相對增大，公交車銷量占主導地位。

    (3)在9~10m長度段，與2008年比，座位車與公交車的比例在減小，與正常年份2007年比，比例也在減小，且仍然小于5年來的平均值，且比值遠小于1，說明近年來，在9~10m段公交車的市場份額一直在加大，特別是在今年，這一趨勢表現(xiàn)得更為明顯，說明9~10m大型公交車的增長在今年的客車市場中得到明顯張揚，座位車相對減小，公交車相對增大，完成了由座位車銷量占主導地位向公交車銷量占主導地位的轉(zhuǎn)化。

    (4)在8~9m長度段，與2008年比，座位車與公交車的比例在減小，也小于正常年份2007年的比值和5年的平均值，且一值大于1，說明在8~9m長度段，公交車的權(quán)重越來越大，但座位車目前仍然占主導地位。

    (5)在7~8m段，與2008年比，座位車與公交車的比例在增大，與正常年份2007年比，比例小很多，且小于平均值，說明了在近年來，一方面7~8m公交車的銷量權(quán)重在加大，城鄉(xiāng)公交車市場的需求在逐漸增多，但目前客運車仍然是7~8m車需求的絕對主體。

    (6)對6~7m長度段，與2008年比較，座位車與公交車的比例在增大，與正常年份2007年比，比例又小很多，但比值遠大于1(2008年除外)，且小于平均值，說明了在近年來，一方面6~7m公交車的銷量權(quán)重在加減小，座位車在加大，城鄉(xiāng)客運市場的需求在逐漸增多，而且目前客運車仍然是6~7m車需求的絕對主體，這主要是6~7m車長太短，從設計角度看，雙開門不太好設計。

    4、2005年以來特大型客車銷售情況分析

    近年來，特大型客車的銷售一直呈現(xiàn)上升趨勢，BRT是該細分市場的主體部分，但2009年卻發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)大幅下降趨勢，但特大型臥鋪和座位車仍然上升，無論如何，該市場目前不可能是客車市場發(fā)展的主流。

    從表6和表7分析可以看出：

    (1)在近幾年的特大型客車銷售中，特大型公交車占據(jù)的比例始終是最高，但2009年已經(jīng)下降到最低47.25%，比正常年份2007年都低很多，特大型公交車的權(quán)重逐漸減弱，這是2009年客車市場的一個特點。

    (2)在近幾年的特大型客車銷售中，2009年特大型座位車占據(jù)的比例比2008年的高很多，比正常年份2007年也高很多，特大型座位車的權(quán)重逐漸加強，到2009年達到最高。

    (3)在近幾年的特大型客車市場中，臥鋪客車比例也一直呈現(xiàn)上升趨勢，2009年比例比2008年高，比正常年份2007年和其他年份都要高，特大型臥鋪車的權(quán)重逐漸加強，到2009年達到最高。

    (4)近年來，特大型客車占據(jù)客車市場總體比例逐步呈上升趨勢(2009年情況特殊除外)。盡管特大型客車市場近年來上升勢頭比較明顯，但占據(jù)整個客車市場的份額幾乎沒有突破2%，因此，仍然不可能是客車市場的主流。

    影響2009年客車市場的主要因素分析

    1、金融危機橫掃客車行業(yè)

    市場需求萎縮，銷量減少，上半年客車市場的降幅都在30%以上，是近10年來客車市場面臨最大的一次考驗，這是影響2009年客車行業(yè)的首要因素。下半年以后，才慢慢有回暖的跡象，直到12月才逐漸收復失地，恢復到上年水平。

    2、國家拉動內(nèi)需政策對客車市場沒有起到太大的作用

    客車行業(yè)在國家的經(jīng)濟板塊中話語權(quán)有限，同時客車市場又受國家政策因素制約很大。針對金融危機，國家為了GDP保八的增長率，投資4萬億元來拉動內(nèi)需。由于主要資金都流入樓市，客車行業(yè)收益是微乎其微，對客車市場的拉動沒有象乘用車那樣明顯，這是影響客車行業(yè)的第二大因素。

    3、鐵路的提速，動車組的增開

    由于動車快速、舒適性更強等特點，在公鐵競爭中占據(jù)了絕對的競爭優(yōu)勢，因此搶走了長途公路客車運輸?shù)膬?yōu)質(zhì)客源，使得客運市場慘淡經(jīng)營，這是影響客車市場的第三大因素。2009年4月1日動車組的大量增加，公路客運在PK火車提速中處于劣勢。調(diào)整后，我國鐵路客運能力將提高10.6%，部分城市之間的列車運行時間大幅壓縮。長期以來，公路客運在與鐵路客運的PK中，無論是票價、效率，還是安全性、舒適度，基本上處于全面劣勢狀態(tài)，鐵路客運能力的提高不可避免地要進一步擠壓公路客運的市場空間。

    4、旅游市場運力過剩

    根據(jù)統(tǒng)計，去年1~10月，外出旅游的人次比前年同期減少11%左右。2009年，旅游市場運力過剩的矛盾比以往任何時候都突出，主要表現(xiàn)在三個方面，一是游客減少，需求下降；二是旅游客運行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，三是來自于公路客運車輛的沖擊，受到火車提速和鐵路客運專線的擠壓，大批公路客車面臨停運或轉(zhuǎn)線，向旅游市場延伸是一種可靠且高效的選擇。

    5、農(nóng)村客運發(fā)展受到政策制約

    2008年3月，《國務院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見》第16條明確指出，“各地區(qū)要對從事農(nóng)村客運服務以及島嶼、庫區(qū)、湖區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口和客運經(jīng)營等方便農(nóng)民出行的運輸行業(yè)，比照城市公交客運政策，給予政策支持”。應該說，這項政策為農(nóng)村客運的進一步發(fā)展和農(nóng)村客車市場的真正啟動帶來了希望，一方面，城市公交的補貼機制為降低農(nóng)村客車用戶的經(jīng)營成本提供了幫助，另一方面，城市公交的低票價制度正是切實解決農(nóng)民出行難題的鑰匙。但是，這項政策并未得到很好的貫徹，而是受到了地方財政的冷遇，雖然國家和從事農(nóng)村客運的用戶熱情都很高，但地方政府“怕背包袱”的思想成了政策瓶頸，形成了“兩頭熱、中間冷”的尷尬局面。

    6、我國客車出口受國際經(jīng)濟環(huán)境的影響銷量銳減

    7、公交車銷量和經(jīng)營質(zhì)量同時下降，客車企業(yè)利潤受影響

    2009年1~12月公交車下降3.2%與上年同期相比，大型公交客車下降4個百分點，中型客車增加0.60個百分點，輕型客車增加5個百分點。中輕型公交客車的比例顯著上升，是去年公交市場需求格局變化的一個顯著標志，在公交客車領(lǐng)域，中輕型公交車具有三個特征，一是價格不高，二是技術(shù)含量不高，三是參與競爭的門檻不高，綜合這些因素，可以說去年公交客車的經(jīng)營質(zhì)量將呈下降趨勢，這也是導致2009年很多客車企業(yè)經(jīng)營利潤下降的一個重要因素。

    8、對公交車安全性能的關(guān)注度逐漸升高

    由于2009年成都公交車的大火造成重大傷亡事故，使得國家越來越關(guān)注公交車的安全設計。

    9、新能源客車成為2009年客車市場的一個閃光點

    2009年1月，國務院常務會議通過《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確提出鼓勵新能源客車產(chǎn)業(yè)化和在全國有條件的城市進行示范，環(huán)保、節(jié)油加上價格補貼政策的落實，新能源客車的道路正在清晰起來。國內(nèi)各大城市都展開了新能源車采購工作，北京公交2009年將新能源公交車購置數(shù)量增加到1000輛，并在年初與福田歐V客車簽訂了800輛的采購協(xié)議。根據(jù)上海市規(guī)劃，到2010年，上海市各類新能源汽車規(guī)模將達到6萬輛。去年年初，重慶公交集團已從恒通客車采購了50輛混合動力客車并在年內(nèi)投入運營。湖南省也在長株潭地區(qū)推廣500輛混合動力公交車。江西南昌市科技局表示，南昌市將專門提供不少于兩條公交線路進行新能源客車示范運營，一期示范運營不少于50輛電動公交車，這些無疑給蕭條的2009年客車市場增添了一些春意。

    10、競爭格局出現(xiàn)了積極變化

    2009年1~12月，各主要客車企業(yè)均處于下滑或持平狀態(tài)，但從整體上看，客車行業(yè)的集中度進一步提高，金融危機對可測行業(yè)整體格局的影響已經(jīng)體現(xiàn)出來。目前客車行業(yè)“三龍一通”的市場集中度由2008年的45.2% 上升到2009年的45.4% ，資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，從長遠看，這對客車行業(yè)的發(fā)展有利。

    對2010年客車市場的分析和預測

    1、2010年我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析　

    2010 年我國經(jīng)濟增長仍將穩(wěn)步回升，全年GDP 同比增長將達到10％以上，CPI在3.5％左右。 我國經(jīng)濟在快速復蘇的同時也暴露出許多問題，主要表現(xiàn)在五個方面：經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)更加失衡；政府投資擠壓民間投資；通脹預期強烈；產(chǎn)能過剩問題加劇；寬松政策是否退出難以取舍。 適度寬松的貨幣政策是改革開放三十多年來我國政府首次提出。貨幣政策究竟寬松到什么程度，央行并沒有可供參考的量化指標。 2010年，流動性將由2009年的“極度”寬松回歸到“適度”寬松。 快速回升的貨幣供應量必然推升一般消費品與資產(chǎn)價格。目前通脹正在以更多的形式表現(xiàn)出來。在越來越沉重的通脹壓力面前，2009年式的寬松的貨幣政策具有不可持續(xù)性。當貿(mào)易順差增加較多，總體物價水平上升到一定程度，預計央行將上調(diào)存款準備金率和加息。

    2、需求增長分析與預測

    投資增長面臨的調(diào)整壓力比2009年明顯增大，預計2010年投資增速將明顯放緩。一是外需進一步萎縮，將帶動相關(guān)的投資需求萎縮；二是房地產(chǎn)業(yè)在面臨預期房價下跌、銷售困難而陷入困境的情況下，2010年房地產(chǎn)投資增長可能出現(xiàn)一定幅度下滑，從而引致整個投資增速明顯放慢；三是企業(yè)因效益滑坡和市場需求萎縮，投資能力和投資信心明顯不足，實體經(jīng)濟投資需求將會減弱；四是反映投資者意愿的新開工項目明顯減少，投資增長適度放慢是合理的，正常的，短期內(nèi)不易出現(xiàn)過度調(diào)整。但城鄉(xiāng)公共基礎設施建設潛力可能要增大。

    (1)消費需求增長將逐步放慢

    主要有以下原因：一是收入增長明顯放慢，將導致未來一段時間內(nèi)消費增長減速。去年上半年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實際增長比去年同期回落了4.6個百分點，農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入實際增長回落了近5個百分點，居民收入增長放緩將影響未來居民購買力水平。二是隨著經(jīng)濟增長進一步放緩，2010年就業(yè)將更加困難，居民收入和預期收入更加不樂觀。三是股指下降和房價回落將形成較明顯的財富負效應，耐用消費品消費增長有可能明顯減速。初步預計，2010年全社會消費品零售額名義增長17%左右，實際增長12%，比去年增速有所回落。

    (2)出口增速將緩慢回升，凈出口對經(jīng)濟的貢獻好于去年

    由美國次貸危機引發(fā)的世界經(jīng)濟增長放緩，今年我國出口壓力依然很大。對這一下滑趨勢可能會得到遏制，出口增速將緩慢回升。原因主要是2009年貿(mào)易順差降勢較猛，凈出口對經(jīng)濟增長的拉動作用明顯減弱，估計2010年外貿(mào)順差有可能保持一定增加，進而凈出口對經(jīng)濟增長的貢獻可能會好于2009年。初步預計，2010年出口增長18%，進口增長20%，貿(mào)易順差3000億美元，增長2.3%。

    3、對2010年客車市場的基本判斷

    (1)客車整體銷量在2009年基礎上可能增長5~10%左右，總體銷量可能在18萬輛左右。

    (2)一些大的城市舉辦大的活動也會拉動大中型公交車的增長，政府也紛紛投資大量購置公交車，國家也在大力提倡發(fā)展公交車，因為公交車是一項民生工程，很多的城市已經(jīng)逐漸把發(fā)展公交車列為需求之一，從這些因素來看，2010年公交車可能有一定增長。

    公交車仍可能是2010年客車市場增長的主體，銷量增幅可能在10％~20%左右，總量在65000輛左右。

    ①2010年新能源公交客車以及大容量公交將會有一定的增幅。新能源客車市場發(fā)展?jié)摿薮螅瑖掖罅μ岢l(fā)展新能源汽車，燃油供應緊張，價格不斷上漲，新能源車輛使用成本的比較優(yōu)勢明顯。覆蓋全國的新能源網(wǎng)絡逐漸形成，這樣為發(fā)展新能源車輛提供了保障。隨著新能源客車技術(shù)的進步及完善，政策的大力扶持，社會的廣泛參與，2010年新能源公交客車會有一定的增加，市場需求量估計在6000輛左右。

    公交車繼續(xù)向大型化趨勢發(fā)展：2010年公交車的增長速度可能比2010年快，大型公交客車的增長率要高于中型客車的增長率。具體長度是11~12m段的車輛需求是最大的，其次是10~11m。BTR的增長可能比2009年有所上升，而且需求量可能在1500輛~2000輛。

    ②6~7m城鄉(xiāng)客運車可能是2010年農(nóng)村客運市場的另一個增長點。2010年政策因素和市場因素還將進一步促使6~7m城鄉(xiāng)客運市場的高速增長。大城市的支線路，相對客流量比較小，沒有必要用8m以上的公交車，太小又不能滿足客流量的需求，因此，6~7m城鄉(xiāng)客運車顯得比較合適。

    ③公交車出口方面可能會受到一定的沖擊。2010年我國面臨的外部環(huán)境仍然不會太好，世界經(jīng)濟面臨衰退的可能性仍然存在。由于美國次貸危機的影響，美國以及世界經(jīng)濟的拖累效應仍不可能完全消除，國外公交市場的購買力仍然不會太強，因此對公交車的出口必然還會帶來一些負面影響。

    (3)公路客車可能基本保持今年的發(fā)展態(tài)勢，增長率可能在5%左右，總量維持在11~12萬輛之間。

    不利方面：

    ①火車的大面積提速，動車組的增加，搶走了長途公路客車運輸?shù)膬?yōu)質(zhì)客源。如果說在鐵路提速之前與鐵路同線的長途公路客運還可以勉強維持的話，那么提速之后，這些客運線上的乘客就流失大半。

    ②鐵路網(wǎng)的延伸將成為公路客車市場萎縮的重要根源。不難分析，火車提速雖然影響公路客運，但可能是局部的，因為它只影響與鐵路線平行的線路。但如果鐵路網(wǎng)不斷的延伸，那可能就要從點、線、面等全方位影響和擠壓公路客運市場了。

    ③信貸門檻的提高和商業(yè)銀行銀根的緊縮擋住了很多想購車又苦于沒錢的經(jīng)營業(yè)主。

    ④燃油價格上漲，給客車市場帶來沖擊。

    有利方面：

    ①從國內(nèi)環(huán)境看，各個領(lǐng)域經(jīng)濟體制改革步伐加快，特別是金融體制和土地管理體制改革保證了信貸和土地的調(diào)控政策得到較好落實，宏觀調(diào)控的政策效果將進一步顯現(xiàn)。煤電油運的緊張狀況將進一步得到改善。

    ②從2010年起，國家繼續(xù)投資修建農(nóng)村公路，使縣鎮(zhèn)公路達到190多萬公里。這會使6~8m左右的公路客車有一定的增加，但不會增長太大，這是由市場和中國農(nóng)民的消費習慣決定的，一時難以更改。

    ③高速公路里程繼續(xù)增加，預計2010年可能達到5.2萬km。這從客觀上會拉動對公路客車的需求，尤其是中高檔公路客車的需求。

    ④旅游業(yè)在2010年還會得到發(fā)展，預計2010年入境旅游人數(shù)將達到1.7億人次，外匯收入可達到310多億美元，國內(nèi)旅游收入可達到6500多億元，旅游總收入可達到11000億元。這無疑極大的提高了旅游公司購車的積極性，從而刺激了中高檔公路客車的銷售。

    ⑤農(nóng)民和城市居民收入繼續(xù)有增加的可能，國家會出臺一系列拉動內(nèi)需政策。2010年部分地方政府會提高最低工資標準、提高失業(yè)人員補貼等政策措施。