一、國(guó)內(nèi)商用車產(chǎn)品產(chǎn)量分析

    （一）國(guó)內(nèi)商用車產(chǎn)品產(chǎn)能與產(chǎn)量概況

    各個(gè)汽車制造企業(yè)產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并不相同。目前的產(chǎn)能數(shù)目都是各個(gè)企業(yè)自己公布的，并沒(méi)有同一的標(biāo)準(zhǔn)。特別是自主品牌的產(chǎn)能更是難以說(shuō)清楚。本身自主品牌的生產(chǎn)線就是不標(biāo)準(zhǔn)的，很難衡量到底有多少產(chǎn)能。

    按照兩班倒算還是按照三班倒算，一個(gè)工廠的產(chǎn)能是不一樣的。比如，一個(gè)按照兩班倒10萬(wàn)輛產(chǎn)能的工廠，按照三班倒就是15萬(wàn)輛，差距很大。

    按照美國(guó)等發(fā)達(dá)汽車市場(chǎng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，產(chǎn)能被100%加以利用的工廠通常實(shí)行兩個(gè)班次，每年開(kāi)工約250天。一般來(lái)說(shuō)，增加第三個(gè)班次只是汽車生產(chǎn)商作為對(duì)市場(chǎng)需求激增的一種臨時(shí)性反應(yīng)，應(yīng)對(duì)需求增加，更常見(jiàn)的策略還是安排兩個(gè)班次，讓工人加班加點(diǎn)。

    根據(jù)各車企已經(jīng)公布的規(guī)劃，到2010年，國(guó)內(nèi)14家主流汽車企業(yè)的產(chǎn)能儲(chǔ)備之和已高達(dá)1582萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)14家主要汽車公司2010年產(chǎn)能接近1800萬(wàn)輛，而這14家汽車公司2010年汽車銷量預(yù)計(jì)為1300萬(wàn)輛左右，產(chǎn)能閑置率將接近30%。

    2009年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)能供求矛盾并不是特別突出，根據(jù)主要企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，全國(guó)汽車總產(chǎn)能在1700萬(wàn)輛左右，乘用車的產(chǎn)能約為1300萬(wàn)輛，商用車的產(chǎn)能在400萬(wàn)輛左右，預(yù)計(jì)2010年全國(guó)商用車產(chǎn)能在450萬(wàn)輛左右，銷量預(yù)計(jì)接近400萬(wàn)輛。

    預(yù)計(jì)2013年，各公司規(guī)劃產(chǎn)能將變成現(xiàn)實(shí)，屆時(shí)上述14家公司累計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到2300萬(wàn)輛，加上國(guó)內(nèi)其他公司，行業(yè)總產(chǎn)能將在2500萬(wàn)輛以上。如果近5年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好，預(yù)計(jì)2015年全國(guó)汽車總產(chǎn)能可達(dá)到3000萬(wàn)輛以上。

    從根本上來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能的多少很難統(tǒng)計(jì)明確，而且多是隨著市場(chǎng)而定，因此行業(yè)主管環(huán)節(jié)更應(yīng)該著眼于轉(zhuǎn)變汽車企業(yè)，特別是自主品牌的投資機(jī)制，明確投資主體的責(zé)任，真正做到產(chǎn)業(yè)決策的市場(chǎng)化。

    （二）2005-2009年商用車產(chǎn)品產(chǎn)量

    1、2005-2009年商用車產(chǎn)銷走勢(shì)

    2005年我國(guó)商用車產(chǎn)銷177.70萬(wàn)輛和178.71萬(wàn)輛，同比分別下降0.60%和0.75%。2006年，我國(guó)商用車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)200萬(wàn)輛，分別達(dá)到205萬(wàn)輛和204萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15%和14%，產(chǎn)銷量依舊穩(wěn)居世界第一位。

    2007年，我國(guó)商用車產(chǎn)銷250.13萬(wàn)輛和249.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.21%和22.25%。其中，客車產(chǎn)銷24.20萬(wàn)輛和24.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%和29.56%；貨車產(chǎn)銷152.26萬(wàn)輛和151.64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.51%和15.11%；半掛牽引車產(chǎn)銷17.80萬(wàn)輛和17.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.62%和91.86%；客車非完整車輛產(chǎn)銷均為10.20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.76%和4.19%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷45.67萬(wàn)輛和45.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.79%和31.98%。

    2008年我國(guó)商用車產(chǎn)銷260.74萬(wàn)輛和262.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.24%和5.25%。

    2009年中國(guó)汽車業(yè)產(chǎn)銷兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均已超過(guò)美國(guó)，分別達(dá)到1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.30%和46.15%，躍居名副其實(shí)的世界第一汽車大國(guó)。商用車產(chǎn)銷分別達(dá)到340.72萬(wàn)輛和331.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.02%和28.39%，結(jié)束了去年以來(lái)出口下滑導(dǎo)致銷售低迷的狀況，從工程用車恢復(fù)增長(zhǎng)之后，商用車全行業(yè)也得到了好轉(zhuǎn)。

    2009年，客車產(chǎn)銷27.60萬(wàn)輛和27.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.65%和7.28%；貨車產(chǎn)銷232.63萬(wàn)輛和225.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.85%和40.95%；半掛牽引車產(chǎn)銷20.82萬(wàn)輛和21.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.61%和8.73%；客車非完整車輛產(chǎn)銷8.20萬(wàn)輛和8.28萬(wàn)輛，同比下降4.04%和5.66%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷51.47萬(wàn)輛和49.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.70%和10.81%。

    圖表1：2006-2009年中國(guó)各類商用車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

     2、2005-2009年商用車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)與走勢(shì)分析

    圖表2：2005-2009年中國(guó)商用車產(chǎn)量走勢(shì)情況

    受國(guó)內(nèi)汽車制造工業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)影響，從2005年到2007年我國(guó)商用車產(chǎn)量增長(zhǎng)速度逐步提升。隨之2008年金融危機(jī)對(duì)我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)生了較大的沖擊，商用車產(chǎn)量增速大幅下挫，2008年全年商用車產(chǎn)量同比上年僅僅只增長(zhǎng)了4.24%，遠(yuǎn)低于2006年15.18%和2007年22.21%的增幅。2009年中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需，振興汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)汽車工業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，受汽車下鄉(xiāng)、“以舊換新”等連續(xù)重大利好政策影響，加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步回暖，全國(guó)商用車產(chǎn)量又大幅提升，達(dá)到340.72萬(wàn)輛，同比2008年增長(zhǎng)了33.02%，為近年來(lái)最高的增幅。

    （三）2010-2015年商用車產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)

    圖表3：2010-2015年中國(guó)商用車產(chǎn)量預(yù)測(cè)

    2009年中國(guó)商用車銷售火爆，2010年各車企紛紛制定了新的發(fā)展方向和生產(chǎn)銷售計(jì)劃。如東風(fēng)汽車2010年將重點(diǎn)發(fā)展輕卡和微卡，2010年輕卡的銷售目標(biāo)定在20萬(wàn)輛，東風(fēng)日產(chǎn)的商用車整體計(jì)劃銷售40萬(wàn)輛。

    2010年1、2月商用車市場(chǎng)銷售情況表現(xiàn)良好，又有多項(xiàng)政策護(hù)航，這將極大的刺激商用車的生產(chǎn)與項(xiàng)目投資，保守預(yù)測(cè)2010年我國(guó)商用車的產(chǎn)量增幅預(yù)計(jì)可達(dá)到18%，產(chǎn)量可達(dá)到400萬(wàn)輛。2011年隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)產(chǎn)量增幅可穩(wěn)定在15%左右，根據(jù)近十年的走勢(shì)規(guī)律來(lái)看，預(yù)計(jì)2012年隨著三年產(chǎn)量連續(xù)增長(zhǎng)后，將會(huì)有一段時(shí)期的下滑，因此我們將產(chǎn)量增幅下調(diào)到10%左右，次年產(chǎn)量將恢復(fù)性加速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)商用車產(chǎn)量可達(dá)到740萬(wàn)輛。

    二、國(guó)內(nèi)商用車產(chǎn)品需求分析

    （一）國(guó)內(nèi)商用車產(chǎn)品主要需求領(lǐng)域分析

    商用車最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是運(yùn)輸，主要是客運(yùn)與貨運(yùn)。下圖是主要類型汽車銷售結(jié)構(gòu)情況：

    圖表4：2008年中國(guó)汽車銷售結(jié)構(gòu)示意圖（單位：萬(wàn)臺(tái)，構(gòu)成比）

    從圖上可以看出，貨車（包括整車和底盤(pán)）在整個(gè)商用車中占比相當(dāng)高，比重達(dá)80%。

    從消費(fèi)者結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要分為三大類：運(yùn)輸公司、其他企業(yè)和個(gè)人、出口。其中運(yùn)輸公司包括客運(yùn)公司（公交運(yùn)輸、中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)葐挝?企業(yè)）和貨運(yùn)公司；其他企業(yè)和個(gè)人類別中除了個(gè)體運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)或自用外，還包括其他非運(yùn)輸企業(yè)。

    出口市場(chǎng)占商用車市場(chǎng)的比重較低，大約在10%左右（2009年為近年最低水平，僅占6%），大中型商用車運(yùn)輸公司采購(gòu)占比較高，小型車其他類型企業(yè)和個(gè)人采購(gòu)比重較高。

    （二）2005-2009年商用車產(chǎn)品需求

    近五年來(lái)，我國(guó)商用車整體上處于快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)2005年的一段低迷期后，2006年和2007年我國(guó)商用車銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2006年商用車市場(chǎng)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，客車擺脫低迷走勢(shì)。貨車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)13.45%和13.29%，輕型、中型客車擺脫上年負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    隨之2008年金融危機(jī)影響，增長(zhǎng)速度大幅放緩，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策刺激，2009年商用車實(shí)現(xiàn)大跨步的增長(zhǎng)。

    圖表5：2005-2009年中國(guó)商用車銷量統(tǒng)計(jì)情況

    圖表6：2006-2009年中國(guó)各類商用車銷量統(tǒng)計(jì)情況

    從國(guó)內(nèi)內(nèi)銷市場(chǎng)來(lái)看，2005年以來(lái)，我國(guó)商用車表觀消費(fèi)量保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    圖表7：2006-2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)商用車表觀消費(fèi)量

    （三）2010-2015年商用車產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)

    目前，我國(guó)城鎮(zhèn)人口已突破6億，千人汽車擁有量?jī)H為50輛，與歐美、日本等國(guó)600輛的千人汽車擁有量仍有較大差距，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)潛力巨大。并且二、三線城市有著龐大的人口基礎(chǔ)，近年城市消費(fèi)也隨著居民收入增長(zhǎng)快速提升，預(yù)計(jì)2010年在國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)的有利條件下，汽車市場(chǎng)會(huì)顯著下沉，二、三線城市將成為市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。

    在商用車方面，預(yù)計(jì)2010年銷量能接近400萬(wàn)輛。對(duì)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)情況如下：

    圖表8：2010-2015年中國(guó)商用車銷量預(yù)測(cè)情況

    銷量走勢(shì)預(yù)測(cè)基本與產(chǎn)量走勢(shì)預(yù)測(cè)相似，2010年商用車銷量保守的增長(zhǎng)率為15%，預(yù)計(jì)出口市場(chǎng)會(huì)略有好轉(zhuǎn)，占銷量的比將可達(dá)到8%左右。國(guó)內(nèi)內(nèi)需量預(yù)計(jì)在350萬(wàn)輛左右，預(yù)計(jì)2015年銷量可達(dá)738萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)需求量可達(dá)680萬(wàn)輛。

    在政策方面，汽車下鄉(xiāng)政策成為2010年汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中惟一沒(méi)有改變的政策措施，輕卡、微卡與重卡擁有同樣的行業(yè)屬性。此外，投資對(duì)商用車的拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)。國(guó)家4萬(wàn)億元的投資中，09年中央投出的還不足1萬(wàn)億元，2010年和2011年是4萬(wàn)億元投資施工的高潮期，這將極大地拉動(dòng)商用車的銷售。

    商用車2009年下半年持續(xù)低迷的市場(chǎng)行情在下半年開(kāi)始逐漸好轉(zhuǎn)。鑒于商用車走勢(shì)在09年成功實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，這一慣性在新的一年里還將繼續(xù)發(fā)展。預(yù)測(cè)，2010年重卡將實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)，輕卡增長(zhǎng)14%，09年嚴(yán)重拖累“大盤(pán)”的客車被抑制的需求將得以釋放，增長(zhǎng)15%。按15%的總體增速來(lái)算，2010年商用車總銷量將接近400萬(wàn)輛。

    更為有利的因素是，商務(wù)部、財(cái)政部等6部委不久前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，我國(guó)汽車出口市場(chǎng)在新的一年里將會(huì)有所回暖。而商用車也是我國(guó)汽車出口的優(yōu)勢(shì)車型，隨著具體政策的出臺(tái)，商用車出口也將會(huì)有好的表現(xiàn)。

    另外，商用車與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)系是極為密切的，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展及全球經(jīng)濟(jì)回暖，中國(guó)商用車的需求一定會(huì)回升。