8月21日，在由中國公路學(xué)會客車分會、中國公路車輛機械有限公司、玉柴機器股份有限公司共同舉辦的“第9屆客車市場研究會”上，中國公路學(xué)會客車分會佘振清就“2012上半年客車市場現(xiàn)狀及下半年發(fā)展趨勢”進行了全面而深入的闡述。

    據(jù)中國公路學(xué)會客車分會對國內(nèi)50家重點客車生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)測統(tǒng)計，2012年上半年，累計銷售客車11,1097輛，同比增長6.39%，其中大型客車實現(xiàn)銷售3,6804輛，增長8.56%，中型客車銷量36298輛，增長8.82%，輕型客車銷量37995輛，同比增長2.24%。

    對于上半年的客車市場表現(xiàn)，佘振清表示：“如果單從整體市場的同比增幅上看，市場表現(xiàn)仍較為理想，但由于上半年的單月增幅是呈由高到低運行的市場走勢，因此，對下半年的客車市場將產(chǎn)生較大壓力。”據(jù)他分析，影響上半年客車市場走勢的原因，主要包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境、校車政策、工信部（2011）632號文件、汽車下鄉(xiāng)等因素。如果從整體客車市場銷量上來看，今年上半年的客車市場，主要呈現(xiàn)出以下六大顯著的發(fā)展特點。

    一是大型座位客車市場表現(xiàn)最好。

    2012年上半年，包括公路、旅游、團體等細分領(lǐng)域在內(nèi)的大型座位客車共計銷售1,9976輛，同比增長15.14%，遠遠高于行業(yè)平均增幅。從企業(yè)的表現(xiàn)來看，“權(quán)重股”表現(xiàn)尤為出色。 在涉及大型座位客車領(lǐng)域的34家企業(yè)中，實現(xiàn)同比增長的企業(yè)有16家，下降的有18家。下降的企業(yè)多，但總體增幅大，之所以出現(xiàn)這種互相矛盾的市場發(fā)展態(tài)勢，這主要與國家對11米以上大型公路客車更高技術(shù)性能的相關(guān)政策有關(guān)。從銷量表現(xiàn)上看，宇通、蘇州金龍、大金龍、上海申龍、北方客車這5家企業(yè)最為突出，青年、桂林大宇、重汽豪沃次之。特別是宇通，同比增長33.07%，在該系列產(chǎn)品總銷量中占比33.23%，較去年同期上升了近5個百分點。從市場結(jié)構(gòu)來看，出口和國內(nèi)市場均遠高于行業(yè)平均增幅。在上半年大型座位客車銷量中，出口3411輛，同比增長32.21%，國內(nèi)市場銷量16565輛，同比增長12.16。

    佘振清認為：“下半年大型座位客車受工信部632號文件的影響將會更大。因為上半年還只是新產(chǎn)品，9月1號以后，客車企業(yè)銷售的所有產(chǎn)品都必須滿足“車長大于11米的公路客車、旅游客車車身應(yīng)為全承載整體式框架結(jié)構(gòu)”，市場將進一步向部分企業(yè)集中。”

    二是燃氣客車異軍突起。

    按照《交通運輸節(jié)能減排專項資金管理暫行辦法》，交通運輸部公示的2012年度交通運輸節(jié)能減排專項資金第一批支持項目共有89個，其中燃氣車輛應(yīng)用的項目30個，補助資金6231萬元。2012年度第二批支持項目中，涉及燃氣車輛應(yīng)用的項目有47個，補助資金8514萬元。從數(shù)據(jù)來看，政策拉動燃氣車輛應(yīng)用的效果十分顯著，今年上半年，共計銷售燃氣客車11522輛，其中燃氣公路客車3294輛，分別是去年全年的61.17%和58.10%。

    從企業(yè)的表現(xiàn)來看，市場競爭尚處于初級階段。 50家企業(yè)中有29家企業(yè)涉及燃氣客車領(lǐng)域。銷量在1000輛以上的企業(yè)，只有中通客車、宇通集團、重慶恒通、成都客車4家，分別銷售1405輛、1362輛、1165輛和1041輛，市場集中度均超過9%，分別為12.19%、11.82%、10.11%和9.03%。5-15位的企業(yè)基本屬于一個層次，相鄰的企業(yè)之間差距很小，行業(yè)格局十分脆弱。

    從整體市場結(jié)構(gòu)來看，燃氣客車的銷量比重在迅速提升，客車企業(yè)的產(chǎn)品準備超前于市場需求。2011年燃氣客車銷量占總銷量的比例是7.78%，今年上半年已經(jīng)達到了10.37%，燃氣客車的市場需求迅速上升，是經(jīng)濟環(huán)境變化的一種直接反應(yīng)。從其內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，公交客車占71.22%，公路客車只占28.59%，燃氣客車應(yīng)用仍然以公交客車為主。其中，11-12米系列的比重增幅最明顯，今年上半年11-12米系列的比重達到了30.76%，比2011年（全年）上升了6.44個百分點。

    今年上半年，已有370個燃氣客車產(chǎn)品進入統(tǒng)計序列，占產(chǎn)品總數(shù)的13.54%（燃氣客車銷量占總銷量的比例是7.78% ），可見，客車企業(yè)的產(chǎn)品準備超前于市場需求。

    三是客車出口增速快速回落。

    今年上半年，有30家企業(yè)涉及出口，共計出口各類客車14261輛，同比增長12.90%，出口金額49.94億（人民幣），增長26.15%。受全球經(jīng)濟增速仍處于下行通道，世界經(jīng)濟重新陷入低迷的影響，導(dǎo)致全球需求萎縮和貿(mào)易保護主義抬頭，客車出口很難獨善其身。一季度，客車出口量和出口額的增幅高達44.96%和88.10%，至上半年結(jié)束已僅剩三分之一，客車出口增幅的快速回落，為今年客車出口的發(fā)展趨勢蒙上了陰影。

    從數(shù)據(jù)來看，客車出口效率的大幅度提高是今年客車出口的最大特點。首先是大型客車出口的主體地位依然明顯，且出口額的增幅遠高于平均出口量。上半年，大型客車出口額38.97億，占出口總額的78.03%，大型公交客車的出口額占公交客車出口總額的比例更高，達到了91.82%。另外，上半年大型客車出口量的增幅只有7.96%，而出口額的增幅卻達到了32.17%，說明客車出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了本質(zhì)的變化，出口的大型客車中高端產(chǎn)品所占的比例得到了進一步的提高。

    其次，出口均價增幅不小，龍頭企業(yè)效率更高。上半年，客車出口均價為35.02萬元/輛，比去年同期上升3.68萬元，增長11.74%。位列前5位的企業(yè)依次是宇通18.74億（2440輛）、蘇州金龍9.02億（1826輛）、廈門金龍6.96億（3374輛）、上海申龍3.09億（508輛）、安凱2.38億（591輛），5家企業(yè)合計40.19億，在出口額總量中占比80.49%。這5家企業(yè)中有4家出口均價大幅增長，其中宇通客車的出口表現(xiàn)尤其格外耀眼，出口均價為76.79萬元，同比上升27.17萬元，增長54.76%。

    從市場增幅上來看，出口總增幅12.90%，是國內(nèi)增幅的2.35倍。其中大型客車的國內(nèi)增幅達8.68%，略高于出口；中型客車的國內(nèi)增幅達9.92%，而出口則下降了6.43%，仍處于出口洼地的市場現(xiàn)狀并未改善；輕型客車的出口增幅達93.48%，國內(nèi)卻下降了33.48%，相差懸殊。

    從出口金額上來看，過億的企業(yè)有8家，分別為宇通集團、蘇州金龍、廈門金龍、上海申龍、安凱股份、廈門金旅、中通客車和南京依維柯。其中宇通、申龍、安凱、金旅客車的出口同比增幅分別為81.41%、106.50%、82.97%和175.94。

    總體看來，2012年上半年，大中型客車增幅主要依靠國內(nèi)市場，輕型客車增幅主要依靠出口。其中，公交客車的出口形勢較國內(nèi)市場更糟。

    四是校車政策密集出臺，但增速放緩。

    上半年，國家針對校車分別出臺了《校車安全管理條例》、《專用校車安全技術(shù)條件》和《專用校車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》，雖然政策尚有不斷完善的空間，但為現(xiàn)階段規(guī)范校車市場奠定了基礎(chǔ)。 從銷量數(shù)據(jù)來看，校車市場有5個顯著特點。

    一是，校車是今年客車市場增長的主要支撐。今年上半年，客車銷量的總增量為6674輛，而校車增量是11065輛，如果剔除校車因素，客車銷量將會同比減少4391輛，下降4.21%，特別是對中輕型客車的影響尤其重要，因為校車銷量的97%都集中在中輕型客車領(lǐng)域。

    二是，增速放緩。上半年，校車銷量共計11065輛，占客車總銷量的9.96%（一季度為12.54%），銷售額17.37億（一季度為9.78億），銷售均價為15.70萬元/輛。由于職責(zé)太重、資金渠道仍不明確，校車市場的發(fā)展勢頭較年初大為減弱。但是，校車具有季節(jié)性特點，下半年的暑假和寒假有可能出現(xiàn)新的校車銷售高峰。

    三是，覆蓋面廣但兩極分化明顯。從校車市場分布來看，全國34個省級行政區(qū)中，除了香港、澳門以外，已有32個省實現(xiàn)了校車銷售，其中有4個省銷量突破了1000輛，廣東1583輛，占銷量總銷量的14.31%，廣西1200輛，占10.85%，河南1110輛，占10.03%，山東1003輛，占9.06%；同時，也有11個省市銷量不足100輛?？梢?，校車市場的兩極分化現(xiàn)象十分明顯。

    四是，車型相對集中，大型校車的比重略有增長。從銷量結(jié)構(gòu)來看，9大系列中，11米以上無銷售，其中11米校車銷量348輛，占3.15%，10米校車451輛，占4.08%，9米校車1255輛，占11.34%，8米校車3729輛，占33.70%，7米校車3584輛，占32.39%，6米校車1016輛，占9.18%，5米校車682輛，占6.16%。與一季度相比，雖然市場重心仍然在6-9米區(qū)間，但11米和10米校車的比重都有所增長。

    五是，主流企業(yè)的市場份額很高。從企業(yè)的表現(xiàn)來看，50家企業(yè)中，有22家實現(xiàn)了校車銷售，宇通、保定長安、中通客車列前3位，3家企業(yè)共計銷售校車5884輛，占校車總銷量的比例為53.18%。特別是宇通，校車銷量達到了3373輛，占校車總銷量的30.48%。宇通的校車業(yè)務(wù)十分扎實，在實時推出新國標校車產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，一邊做品牌，一邊做市場，與中央電視臺合作的“開往春天的校車”和與搜狐微博合作的“平安校車”在全國產(chǎn)生了廣泛的影響，同時，在市場營銷方面，通過研究典型案例，推廣成功的校車營運模式，對校車市場的繁榮和發(fā)展起到了很好的引導(dǎo)作用。

    五是公交客車利好不斷，但需求下降。

    公交優(yōu)先政策、公交都市試點、免稅、舊車補貼，2012年上半年針對公交客車的利好政策不斷，但是，市場需求仍然下降了，十分不解（原因大致有兩個：出口受阻，在國內(nèi)市場上地方政府投入不足）。2012年上半年，共計銷售公交客車27913輛，銷量增幅從一季度增長9.31%，到下降（-2.96%），需求疲軟一目了然。

    從企業(yè)的表現(xiàn)來看，宇通依然一枝獨秀。 50家企業(yè)中，共有45家企業(yè)涉及公交客車，可見，公交客車已成客車企業(yè)必爭之地。宇通銷量4558輛，增長14.67%，雖然增幅不大，但在目前宏觀環(huán)境之下，這個成績依然突出，集中度已達到16.33%，與后面企業(yè)的距離越拉越大。金龍系此消彼長，與后面的企業(yè)則越挨越近。中通、亞星雖然增幅很大，但基數(shù)較小，短時期內(nèi)尚不能對宇通構(gòu)成威脅。

    位列銷量前五位的企業(yè)是鄭州宇通、廈門金龍、蘇州金龍、中通客車和重慶恒通，分別實現(xiàn)銷售4558輛、2225輛、1998輛、1729輛和1504輛。

    從市場結(jié)構(gòu)來看，大型公交客車相對較強。2012年上半年，45家企業(yè)累計銷售公交客車27913輛，同比下降2.96%，其中，大型公交客車銷量15880輛，同比增長5.44%，中型公交客車銷量10414輛，同比下降8.30%，輕型公交客車銷量1619輛，同比下降30.99%。由于大型公交客車的相對強勢，大型公交客車的比重已上升到56.89%，中型公交為37.31%，輕型公交客車只有5.80%了。

    六是農(nóng)村客車遭遇挑戰(zhàn)，前景堪憂。

    數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村客車適應(yīng)車型（含5-8米3個系列）的銷量都有大幅下降，上半年共銷售5-8米客車29426輛，同比下降20.29%，其中5-8米座位客車銷量24372輛，下降18.50%；5-8米公交客車銷量5054輛，下降27.94%。可見，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交的發(fā)展困難更為明顯。

    從市場銷量上看，涉及這一領(lǐng)域的41家企業(yè)遭受群體性重創(chuàng)，32家下降。銷量位列前15位的企業(yè)中，只有4家上漲，11家下降，降幅超過30%的企業(yè)達到6家，農(nóng)村客車的發(fā)展頹勢十分顯著。銷量位列前5位企業(yè)依次是：蘇州金龍（4198輛）、河南少林（3186輛）、宇通集團（3044輛）、東風(fēng)特汽（2530輛）和中通客車（2156輛）。

    雖然有舊車補貼和燃油補貼政策的關(guān)照，但農(nóng)村客車的發(fā)展受困于汽車下鄉(xiāng)已越來越明顯。在汽車下鄉(xiāng)政策的拉動之下，農(nóng)村的汽車保有量直線上升，本來就不太順暢的農(nóng)村客運秩序受到了極大的挑戰(zhàn)，其舒適性、便利性、經(jīng)濟性根本無法抗衡越來越多的“游擊隊”。今年以來，汽車市場又遇困難，坊間傳言，新一輪的汽車下鄉(xiāng)政策將會重啟，果真如此，農(nóng)村客運將會雪上加霜。我們希望汽車市場強勁增長，也希望農(nóng)村客車別受池魚之災(zāi)。

    對于下半年客車市場的基本判斷，佘振清表示，下半年的客車市場，既存在宏觀經(jīng)濟形勢將有所好轉(zhuǎn)、客車具有剛性需求、校車市場值得期待等利好前景，但亦存在農(nóng)村客車將繼續(xù)低迷、出口環(huán)境仍不樂觀、“多、小、散”的市場現(xiàn)狀將遇到許多新情況等利空因素。去年底我們判斷今年客車市場的同比增幅將達到12%，受今年比較復(fù)雜宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，預(yù)期值顯然過高，鑒于此，我們對全年預(yù)期值將做一些調(diào)整，預(yù)計全年客車銷量的同比增幅在8%左右。