會議現(xiàn)場

　　1月11日，由中國公路學會客車分會主辦的第16屆客車市場研究會在江蘇丹陽召開。來自全國客車制造企業(yè)、零部件企業(yè)、科研院所、金融研究機構等單位的代表共200余人參加了此次會議。

中通客車品牌部部長李篤生作演講

　　會上，中通客車品牌部部長李篤生對2018年公交市場的發(fā)展現(xiàn)狀及2019年的發(fā)展趨勢進行了分析與預測。他表示，2019年公交市場缺乏有效驅動，市場形勢不容樂觀。預計2019年5米以上公交客車銷量9萬-9.5萬輛，同比下降5%-10%。其中，新能源公交客車將達到8萬-8.5萬輛，同比下降5%-10%。

　　前高中低后高，2018年市場持續(xù)調整

　　李篤生介紹，2018年1-11月份，座位客車下降14.2%，公交客車增長4.9%，校車下降22.7%。公交客車成為唯一增長的細分市場，挑起行業(yè)大梁。

　　由于客車市場發(fā)展嚴重依賴新能源，新能源依賴于政策預期，而受新能源客車補貼政策出臺時間和實施時間影響，公交市場呈現(xiàn)“前高—中低—后高”的走勢。值得一提的是，座位客車銷量占比近年來一直呈現(xiàn)下滑趨勢，并在2018年被公交客車超越，這成為我國客車市場發(fā)展的重要里程碑。2018年1—11月份，公交客車的銷量占比保持高位，達到45.7%;公交客車在全部新能源中的占比超94%?？梢姡豢蛙囋谛袠I(yè)中的重要性進一步提升，開始成為客車市場主力。

　　但不容忽視的是，公交客車仍處漫長調整期，短期內難以跨越2016年。根據(jù)1-11月份的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，他預計2018年全年整體公交市場容量在10萬輛左右，與2015年和2017年基本持平，但與最高峰的2016年相比有較大差距，公交客車市場仍處于調整期。

　　同時，公交產(chǎn)品出現(xiàn)結構性變化。從1-11月份的數(shù)據(jù)來看，8米、10米公交客車已成為市場主力，并仍在持續(xù)增長，12米公交車下降幅度較大;10米以上客車有占比逐步放大的趨勢，將成為未來的主力。而且，新能源客車結構從輕型轉向大中型更加明顯;插電式混合動力客車全面邊緣化，市場占比持續(xù)減少。

　　顯而易見的是，公交市場迅速新能源化且勢不可擋。2016年公交客車銷量新能源化率達到78.9%;2017年為73%;2018年1—11月份達到超85%。公交客車的新能源化已是大勢所趨。同時，傳統(tǒng)公交車大幅下滑41%，降幅持續(xù)擴大。

       具體到企業(yè)，公交市場龍頭企業(yè)表現(xiàn)搶眼，宇通、比亞迪、中通的位次基本穩(wěn)定，中車電動、銀隆次之，“三龍”緊隨其后。

　　從公交客車市場分布來看，根據(jù)保險數(shù)據(jù)，2018年前10個月，廣東、山東、福建、河南、浙江、湖南成為主力市場，二三線城市成為主導。同時，根據(jù)1—11月份新能源客車各城市的上牌數(shù)據(jù)，廣州、上海、西安、成都、長沙、西安、武漢、哈爾濱、福州均超過1000輛。本地化銷售成為新能源公交客車市場的一大特點，根據(jù)2018年前8個月的數(shù)據(jù)，新能源客車平均本地化采購率為50%。

　　李篤生特別指出，在海外市場，新能源公交客車開始嶄露頭角。同時，氫燃料電池客車迅速崛起，未來前景廣闊。

　　在新能源客車最核心的電池層面，2018年的推薦目錄中，寧德時代電池裝機量最大，磷酸鐵鋰成為主流。

　　2019年公交客車市場的驅動力

　　李篤生表示，影響2019年公交客車市場發(fā)展的不利因素主要體現(xiàn)在：一是宏觀層面，經(jīng)濟繼續(xù)轉型，增速進一步放緩。

2012—2018年公交客車銷量走勢圖

　　二是，新能源客車補貼將再度大幅退坡，使2019年的公交客車市場仍處于調整期。此前披露的2019年新能源汽車補貼政策顯示，2019年的新能源汽車補貼將會整體降低40%，并且補貼的門檻也將大幅度提高。新能源客車補貼政策將再度退坡，補貼驅動進入尾期。

　　三是，客運量下滑，公交客車運營模式面臨挑戰(zhàn)，新的公交采購在需求端受到抑制。公共汽電車運營車輛、線路和里程不斷增長，但客運量連年萎縮。供需兩端出現(xiàn)嚴重問題。

　　四是，公交車出口環(huán)境亦不樂觀。受全球貿(mào)易摩擦升級及美元加息導致新興市場融資條件收緊、投資放緩等因素影響，10月份國際貨幣基金組織等機構下調全球經(jīng)濟增長預期，2018、2019年全球增長率均由4月份預測的3.9%調整為3.7%，下調了0.2%，這是自2016年以來的首次下調。其中對發(fā)達經(jīng)濟體2018、2019年增長預測分別降低了0.1%，對新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長預測分別下調0.2%和0.4%。帶來的直接挑戰(zhàn)是：由于受到全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟的影響，OPEC任何的減產(chǎn)都已經(jīng)被美國國內產(chǎn)量增加所抵消，油價大幅下挫;同時，跟蹤黃金、銅、原油、天然氣和玉米等22種原材料的彭博大宗商品指數(shù)正邁向2015年以來首個年跌幅，未來貿(mào)易戰(zhàn)對大宗商品價格影響較大，存在較大不確定性。而中國客車出口的主要地區(qū)都是資源性國家，購買能力受大宗商品價格影響較大。

　　五是，近年公交客車的搶裝式采購及大量的二手公交車，使2019年公交市場新增動能減弱。2012年以來，公交客車迅速增長，2015、2016年更是加速增長，并形成了四次年終瘋狂，2017年的公交客車開始出現(xiàn)深幅調整，預計2018年全年與2017年基本持平。2015-2018年，公交客車銷量增幅較大，在公交客流下滑的情況下，公交市場迅速擴容，同時，這四年形成了四次年終瘋狂，這都為2019乃至未來幾年的公交客車調整埋下伏筆。

　　六是，新能源公交客車盈利能力下滑較大，預計2019年仍處低位，電池價格雖不斷下降，但難以抵消下滑的補貼。

　　七是，插電式混動客車后續(xù)政策存變數(shù)。國家發(fā)改委對外發(fā)布、2019年1月10日正式執(zhí)行的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，將傳統(tǒng)燃油汽車、普通混合動力汽車，以及插電式混合動力汽車等歸為燃油汽車管理;純電動汽車(含增程式電動汽車)、燃料電池汽車等歸為純電動汽車管理。同時，目前享受的免購置稅、上新能源汽車牌照、政府補貼、運營補貼是否取消存在較大變數(shù)，若取消，會對這一產(chǎn)品短期形成較大打擊。

　　而公交客車市場的利好因素則主要體現(xiàn)在：一是，剛性需求是新能源客車持續(xù)發(fā)展的堅實基礎。2018年7月，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，要求加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%。重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，2017年公交電動化率27.7/65.1=42.5%，待替換存量65.1-27.7=37.4(萬輛)，若2018、2019、2020年新能源公交為9萬輛，則三年累計27萬輛，若2020年全國公交保有量幾乎不變，全部公交的電動化率將達到84.0%。可見，2019、2020年是密集更新期，將為新能源客車市場帶來重大利好。

　　二是，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，是公交客車發(fā)展的堅實基礎。“十三五”是新型城鎮(zhèn)化建設的加速時期，《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》指出，“常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶”。我國每年由農(nóng)村向城市轉移的人口將達到1500萬人左右，城市交通在新型城鎮(zhèn)化建設進程中應該準確定位，做好城市公交前端規(guī)劃。加大研究力度，探索城市公交導向發(fā)展模式，建立城市公共交通與城市協(xié)同發(fā)展機制，主動引導城市空間布局。

　　三是，新業(yè)態(tài)特別是定制公交，或成為公交運營的新動能。

　　四是，新能源公交車出口或成為新亮點。盡管公交車出口環(huán)境不樂觀，面臨挑戰(zhàn)，但也有機遇：“一帶一路”沿線成為我國客車出口重要潛力地區(qū);人民幣貶至階段低點，2019年極有可能破7，利于客車出口。同時，歐洲、美洲等國家充電基礎設施布局加速，為電動客車大規(guī)模鋪開提供了堅實基礎，為中國客車出口提供了市場空間;歐洲、美洲、韓國等對中國新能源客車逐步接受，在嚴峻的國內市場形勢的倒逼下，新能源客車企業(yè)加速“走出去”步伐，新能源客車出口有望在未來兩三年取得更多突破性進展。

　　五是，公交都市建設深入推進，成為2019年市場的重要驅動力?！笆濉逼陂g，交通運輸部確定了37個公交都市創(chuàng)建城市，2017年，又確定了50個創(chuàng)建城市，現(xiàn)在總量是87個公交都市。交通運輸部要在“十三五”期間，有100個左右新的公交都市創(chuàng)建城市，基本上覆蓋了重點地級市。交通運輸部副部長劉小明要求，要以深化供給側結構性改革為主線，以公交都市創(chuàng)建、綠色出行為載體，加快打造“保障有力、服務優(yōu)質、綠色智慧、共享共治”的現(xiàn)代化城市交通體系，奮力開創(chuàng)城市交通高質量發(fā)展新局面。

中國氫燃料電池汽車發(fā)展藍圖

　　六是，氫燃料電池客車迎來發(fā)展機會。特別是山東省開始發(fā)力氫能源全產(chǎn)業(yè)。根據(jù)規(guī)劃，除在濟南啟動氫能城市建設，山東重工集團還將在3—5年內加快首批2000輛氫燃料電池商用車的示范推廣，陸續(xù)在濰坊、聊城落地，并逐步向山東東部城市推廣，在全國率先將山東打造成“綠色動力、氫能城市”的示范省份。

　　基于綜合判斷，李篤生給出這樣的預測：

　　1、未來公交市場挑戰(zhàn)較多，但市場持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;

　　2、補貼退坡加上數(shù)年的搶裝采購，使2019年公交市場仍處恢復期;

　　3、市場對于補貼退坡已逐步適應，新能源客車成本的不斷降低和性價比的不斷提升，將在一定程度上對沖這種退坡的不利影響;

　　4、各地公交公司的硬性置換要求、新能源公交車運營補貼，新能源客車認可度提高、用戶滿意度較高，新能源公交客車剛性需求，將成為未來市場的主要支撐因素;

　　5、目前，公交客車存量過剩及公交客流下降，將為市場恢復至2016年的水平形成阻礙;

　　6、新能源公交出口或能為行業(yè)帶來驚喜;

　　7、預計2019年5米以上公交客車銷量為9萬-9.5萬輛，同比下降5%-10%。其中，新能源公交客車將達到8萬-8.5萬輛，同比下降5%-10%。