2020年1月7日下午，由中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)主辦、以“客車與客運(yùn)發(fā)展”為主題的2019客車市場(chǎng)研究會(huì)在廣西柳州隆重召開。會(huì)上，中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書長(zhǎng)佘振清分析了2019年客車市場(chǎng)情況，并對(duì)2020年客車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)給出了判斷。

中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)副秘書長(zhǎng)佘振清

　　佘振清表示，根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的40家企業(yè)的銷量情況來看，2019年客車市場(chǎng)主要呈現(xiàn)七大特點(diǎn)：

　　第一，主流企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)不差，行業(yè)整合特征明顯。2019年1—10月份，累計(jì)銷量列行業(yè)前15位的企業(yè)，共銷售客車132972輛，占行業(yè)總體的92.59%，比上年同期增長(zhǎng)6.15個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，整合的特征十分明顯。

累計(jì)銷量列前15位的企業(yè)

　　佘振清介紹，累計(jì)銷量列前15位的企業(yè)銷量降幅為1.49%，遠(yuǎn)低于行業(yè)整體降幅，其中前五位企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)?？梢姡袠I(yè)格局已經(jīng)發(fā)生較大變化，新能源客車正影響行業(yè)格局的變化。

　　此外，河南少林從2018年第四季度開始退出前15位，是繼江蘇牡丹之后，又一家以輕客為主的“客車大腕”沒落，標(biāo)志著客車行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，同時(shí)也意味著靠“一招鮮”的企業(yè)將越來越難，這一特點(diǎn)在公交車領(lǐng)域尤為突出。隨著時(shí)間的推移，常州長(zhǎng)江、北京金華、重慶恒通、上海申沃、武漢揚(yáng)子江等企業(yè)已經(jīng)離主流客車制造企業(yè)越來越遠(yuǎn)。而宇通客車的市場(chǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，行業(yè)龍頭地位十分穩(wěn)固。

　　第二，座位客車的下降趨勢(shì)已長(zhǎng)達(dá)8年，但2019年仍不是底。自2012年開始，座位客車銷量逐步下降，八年來除了2015年有一次反彈（2015年增長(zhǎng)12.94%，2016年下跌21.33%）后，便一直“跌跌不休”。如今，客車行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已發(fā)生很大變化：2012年座位客車占55.56%，目前只占44.42%。

　　盡管旅游客車市場(chǎng)已開始發(fā)力，但由于農(nóng)村客運(yùn)需求疲軟，輕型座位客車大幅下滑，將延續(xù)座位客車銷量的頹勢(shì)。

座位客車?yán)塾?jì)銷量列前10位的企業(yè)

　　2019年1—10月份，5米以上輕型座位客車（農(nóng)村客運(yùn)適應(yīng)車型）銷量為24711輛，占座位客車總銷量的38.74%，同比下降12.51%。由于權(quán)重大、下降幅度大，目前輕客是導(dǎo)致座位客車銷量整體下滑的主要力量，導(dǎo)致輕客持續(xù)下降的主要因素有三個(gè)：一是需求不足；二是新能源運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼并未完全覆蓋農(nóng)村客運(yùn)行業(yè)；三是微客即將允許進(jìn)入客運(yùn)市場(chǎng)的沖擊。

　　第三，公交客車銷量下滑，但累計(jì)銷量的降幅并不大。2019年1—8月份，公交客車?yán)塾?jì)銷量50595輛，同比增長(zhǎng)7.95%；9月份，公交客車?yán)塾?jì)銷量3893輛，同比下降56.51%；10月份，公交客車?yán)塾?jì)銷量4095輛，同比下降47.69%。2019年1—10月份，5米以上公交客車?yán)塾?jì)銷量58583輛，同比下降7.96%。

　　佘振清表示，公交客車銷量的下滑，引起了行業(yè)恐慌，但實(shí)際上沒有必要，公交客車市場(chǎng)需求的下降已經(jīng)在大家的預(yù)判之中。其中，1—8月份的不降反增，不是市場(chǎng)的正常反應(yīng)，雖然兩個(gè)月連續(xù)跳水，但累計(jì)銷量的降幅并不大。

　　公交客車銷量的下降，是一個(gè)逐步回歸理性的過程，在國(guó)家政策的強(qiáng)力推動(dòng)之下，中國(guó)的公交客車產(chǎn)品完成了從“實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品”到“市場(chǎng)化產(chǎn)品”的成功蛻變，市場(chǎng)也得到了充分釋放，整個(gè)客車行業(yè)從中受益頗豐。

公交客車?yán)塾?jì)銷量列前10位的企業(yè)

　　從上表可以看出，公交客車?yán)塾?jì)銷量列前10位的企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)好于行業(yè)整體，10家企業(yè)累計(jì)銷量47840輛，占行業(yè)公交客車整體銷量的81.66%，同比下降1.41%?？梢?，行業(yè)主流企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)是相當(dāng)不錯(cuò)的。這場(chǎng)以新能源為主要推動(dòng)力量的“公交盛宴”，成就了一批客車企業(yè)，其中，宇通、中通、福田歐輝等10家企業(yè)是傲立潮頭的佼佼者。

　　怎樣延續(xù)這種良好的市場(chǎng)勢(shì)頭，是大家共同思考的問題。佘振清認(rèn)為，東方不亮西方亮，做做“出口文章”正當(dāng)時(shí)。新能源客車是中國(guó)客車行業(yè)具有劃時(shí)代意義的研究成果，這項(xiàng)成果集中了政府、企業(yè)、技術(shù)專家、客車用戶等多方的資源和智慧，客車行業(yè)有責(zé)任在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟的時(shí)候把新能源客車賣到國(guó)外去。

　　第四，校車僅占7%了，還有未來嗎？2019年1—10月份，校車銷量10372輛，同比下降28.79%，校車銷量?jī)H占客車總銷量的7.22%（2012年最高11.69%），發(fā)展前景堪憂。

　　校車的未來，除了期待新能源校車政策有所突破之外，還有三個(gè)方面值得重視：首先，剛性需求仍然有；其次，適應(yīng)發(fā)展形勢(shì)的運(yùn)營(yíng)模式越來越成熟；再次，從行業(yè)來說，萬(wàn)輛級(jí)別的校車市場(chǎng)規(guī)模不可忽視。

　　校車的剛性需求主要來自學(xué)校和校車運(yùn)營(yíng)企業(yè)。學(xué)校自營(yíng)校車作為提高學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)保障能力的有效手段，很受民營(yíng)小學(xué)和民營(yíng)幼兒園的青睞。根據(jù)教育部發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年，全國(guó)共有各級(jí)各類民辦學(xué)校18.35萬(wàn)所，比上年增加5815所，占全國(guó)比重35.36%，其中民營(yíng)幼兒園16.58萬(wàn)所，民營(yíng)小學(xué)6179所，這些是校車剛性需求的主要資源。據(jù)報(bào)道，目前全國(guó)共有5000余家校車運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，校車保有量達(dá)到14萬(wàn)輛。

　　近幾年，由客運(yùn)公司、公交公司全面接管校車運(yùn)營(yíng)的模式越來越成熟，具備營(yíng)運(yùn)管理更專業(yè)（專業(yè)的人做專業(yè)的事）、駕駛員資源可共享（解決最突出的矛盾）、更能體現(xiàn)校車的公益性特征（理順政府校車補(bǔ)貼渠道）等優(yōu)勢(shì)，特別是數(shù)字化管理平臺(tái)的應(yīng)用，使得校車運(yùn)營(yíng)的安全性、規(guī)范性和成本控制有了本質(zhì)的提高。

　　佘振清認(rèn)為，盡管校車銷量在連年下降，但市場(chǎng)規(guī)模仍然在萬(wàn)輛以上，客車企業(yè)重視校車發(fā)展的基礎(chǔ)尚存，校車仍是客車市場(chǎng)的重要組成部分。

校車?yán)塾?jì)銷量列前9位的企業(yè)

　　校車的市場(chǎng)格局很清晰，宇通占一半，其他企業(yè)占一半。校車銷量列前10位的企業(yè)有宇通、中通、桂林客車、江西博能、保定長(zhǎng)安、安凱、東風(fēng)超龍、福田歐輝、東風(fēng)襄旅等，10家企業(yè)合計(jì)銷量占校車總銷量的95.91%。

　　第五，新能源客車僅靠幾家支撐，離真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越近。2019年1—10月份，5米以上新能源客車銷量為58071輛（其中新能源公交車48892輛，占84.19%），與2018年相比，新能源客車總銷量下降了2.64%，其中座位客車增長(zhǎng)了14.99%，公交客車下降了8.33%。

　　佘振清表示，雖然新能源座位客車和物流車增幅較大，但由于銷量較小，不足以影響新能源客車的市場(chǎng)大局。新能源客車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，主要?jiǎng)恿碜杂趪?guó)家政策，現(xiàn)階段新能源客車的競(jìng)爭(zhēng)還不屬于真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，地方保護(hù)、政府公關(guān)能力在市場(chǎng)表現(xiàn)中起決定性作用。隨著補(bǔ)貼退出，企業(yè)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等將越來越重要，新能源客車也將真正進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

新能源客車銷量列前10位的企業(yè)

　　2019年1—10月份，對(duì)新能源客車銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的企業(yè)有6家，分別為宇通、南京金龍（開沃汽車）、中通、福田歐輝、蘇州金龍（海格客車）、安凱。

　　第六，受出口大幅增長(zhǎng)影響，傳統(tǒng)客車降幅趨緩。2019年1—10月份，5米以上傳統(tǒng)客車銷量為85550輛，占總銷量的59.57%，同比下降11.35%（上年同期下降15.22%）。其中，傳統(tǒng)座位客車下降8.18%，校車下降28.79%，公交客車下降6.05%（上年同期下降45.86%，2019年公交客車出口大幅增長(zhǎng)54.81%）。銷量列前10位的企業(yè)中，正增長(zhǎng)的只有3家。

傳統(tǒng)客車銷量列前10位的企業(yè)

　　從上表可以看出，傳統(tǒng)輕客銷量下降是傳統(tǒng)客車市場(chǎng)表現(xiàn)較差的主因。5—7米傳統(tǒng)輕客銷量同比下降8683輛，在傳統(tǒng)客車下降的11.35%中，有9個(gè)百分點(diǎn)來自傳統(tǒng)輕客。

　　傳統(tǒng)輕客下滑主要受農(nóng)村客運(yùn)先天不足影響，支持政策不足、矛盾不可調(diào)和、人口空心化導(dǎo)致農(nóng)村客運(yùn)之路越走越窄。此外，汽車下鄉(xiāng)政策對(duì)農(nóng)村客運(yùn)也產(chǎn)生了根本性影響。

　　第七，出口大幅增長(zhǎng)，是客車行業(yè)戰(zhàn)略重心向出口轉(zhuǎn)移的結(jié)果。2019年1—10月份，出口各類客車32586輛，出口金額115.60億元人民幣，出口量比上年同期增長(zhǎng)22.31%，出口額增長(zhǎng)15.70%。其中，大中型客車出口18216輛，同比增長(zhǎng)8.82%，出口金額106億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.23%。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前出口有兩大特點(diǎn)：一是公交客車最突出，二是“三龍”搶眼?？蛙嚦隹跉v來是“三龍”戰(zhàn)略重點(diǎn)，2019年“三龍”出口增幅主要來自兩方面：一是大型客車，廈門金龍公交客車出口13.88億元，增長(zhǎng)63.88%；蘇州金龍18.29億元，增長(zhǎng)56.62%；廈門金旅10.56億元，增長(zhǎng)42.71%。二是輕客，廈門金龍公交客車出口5.28億元，增長(zhǎng)44.27%；蘇州金龍1.2億元，增長(zhǎng)29.17%；廈門金旅2.46億元，增長(zhǎng)64.53%。

出口客車銷量列前10位的企業(yè)

　　大中型客車的出口，最近幾年一直維持2萬(wàn)輛左右，僅占大中型客車總銷量的13%左右，多數(shù)客車企業(yè)將出口目標(biāo)定義在30%，離設(shè)定的出口目標(biāo)還有一定距離。

　　目前客車行業(yè)面臨的形勢(shì)：

　　一、市場(chǎng)規(guī)模萎縮。公交客車市場(chǎng)嚴(yán)重透支，沉淀在終端市場(chǎng)大量的二手公交客車亟待消化。2013年以來，公交客車銷量的超常規(guī)增長(zhǎng)，使市場(chǎng)已嚴(yán)重透支。預(yù)計(jì)2020年之后，公交客車年度銷量將回歸到6萬(wàn)輛左右；公路客車需求連年下降，保有量從2012年的87萬(wàn)輛下降到2018年的79.66萬(wàn)輛；校車市場(chǎng)已成雞肋，校車從2011年開始進(jìn)入市場(chǎng)，2013年銷量超過2.8萬(wàn)輛，2018年銷量?jī)H1.6萬(wàn)輛。

　　二、經(jīng)營(yíng)效益下降。客車企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)下滑明顯，新能源的政策紅利正在迅速消退。

　　三、行業(yè)格局將發(fā)生重大變化。客車行業(yè)因新能源而興盛，也因新能源而產(chǎn)生劇烈震蕩，在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，失去新能源資質(zhì)的企業(yè)將失去行業(yè)地位。他預(yù)計(jì)，行業(yè)洗牌的周期將在2022年前后結(jié)束，因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼將在2020年結(jié)束，由于有2萬(wàn)公里的補(bǔ)貼條件，其影響力至少延后兩年。同時(shí)，這輪洗牌的強(qiáng)度將超過以往，在政策因素和市場(chǎng)因素的雙重?cái)D壓之下，新能源客車泡沫破裂，行業(yè)格局將發(fā)生重大變化。而經(jīng)過這輪洗牌之后，客車行業(yè)中表現(xiàn)活躍的企業(yè)預(yù)計(jì)將只剩下30家左右。

　　對(duì)2020年的基本判斷：

　　佘振清判斷，2020年，客車市場(chǎng)將繼續(xù)下滑，其中座位客車總銷量約7.3萬(wàn)輛，同比下降6%（農(nóng)村客車下降對(duì)沖旅游客車增長(zhǎng)）；公交客車總銷量約7.5萬(wàn)輛，同比下降12%（國(guó)內(nèi)下降對(duì)沖出口增長(zhǎng)）；校車銷量約1.2萬(wàn)輛，同比持平；其他客車銷量約2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。

　　預(yù)計(jì)2020年5米以上客車總銷量18萬(wàn)輛，同比下降7%左右，其中新能源客車總銷量7萬(wàn)輛（其中公交客車5.5萬(wàn)輛，座位客車0.5萬(wàn)輛，物流車1萬(wàn)輛），同比下降20%左右；客車出口預(yù)計(jì)出口5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)25%左右，其中大中型客車2.5萬(wàn)輛。

　　佘振清建議，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)重點(diǎn)研究旅游客車發(fā)展趨勢(shì)，上下聯(lián)動(dòng)，順勢(shì)而為，讓旅游客車充分享受政策紅利。因?yàn)槿蚵糜蔚陌l(fā)展，不僅能夠推動(dòng)旅游客車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，而且能夠推動(dòng)客車技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)。此外，把新能源客車賣到國(guó)外去，是整個(gè)客車行業(yè)的責(zé)任。中國(guó)新能源客車的發(fā)展，給了中國(guó)客車一個(gè)彎道超車的機(jī)會(huì)，率先實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化，讓中國(guó)客車在新能源客車發(fā)展中居于有利地位，有望成為“中國(guó)制造”的新名片。