超豪華客車市場(整車價格150萬元以上)逐漸萎縮
隨著中國高速公路的增加,高檔客車并沒有出現(xiàn)預(yù)期的高速增長。幾年間高檔客車市場基本保持在2000輛左右,而價格在150萬元以上的客車,市場只有約500輛的需求。從2000年起,這一市場就已經(jīng)成為中國客車市場中競爭最激烈的一個價格區(qū)間。由于對中國高檔客車市場前景的樂觀估計,2000年前后,國外幾家著名的商用車品牌紛紛通過合資合作的方式進入中國市場,加上中國市場中原有的西沃、安凱、亞星奔馳等早期進入的企業(yè),一時間中國150萬元以上的客車市場熱鬧非凡:凱斯鮑爾的S215、奔馳的O350、西沃的B10M、五十鈴的SHD等國際頂級客車精品紛紛登場。近年來宇通客車與MAN公司的合作,生產(chǎn)出"萊茵之星",MAN產(chǎn)品的國產(chǎn)化也日益加快,北汽福田歐曼客車的推出,使得本來競爭激烈的中國高檔客車市場競爭到了白熱化的程度。
首先,超豪華客車市場(150萬元以上)逐漸萎縮。由下表可以看出2002、2003、2004年的高檔客車的發(fā)展趨勢,100萬~150萬元之間的價格市場呈現(xiàn)上漲趨勢,150萬~200萬元之間的價格市場呈現(xiàn)下滑趨勢,200萬元以上的價格市場呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢,但總的量比較小,沒有大的突破。
其次,客戶---運輸公司的壓力增大。營運線路投資成本增加,一條黃金線路的投資費用甚至比車輛的投資成本高出幾倍,投資增長期已過;超長距離的線路效益下滑明顯,出行方式多元化,鐵路提速、民航降價、油料上漲,使?fàn)I運成本增加,投資者改變投資策略;國家法規(guī)規(guī)定縮短了營運車輛的報廢期間,從而降低了營運車輛特別是高檔客車的使用壽命,使用成本增加,客戶的回報率降低;人員工資的逐漸上漲,使得人工成本增加,客運公司的贏利能力下降。
其三,客戶議價能力加強,高價格逐漸不被市場接受。客戶面對各種品牌的誘惑,已經(jīng)變得非常理性。一方是相對過剩的產(chǎn)品,一方面是需求不旺的市場,客戶的議價能力得到空前加強,客戶總是希望通過對比競爭,從中得到更多的實惠?蛻舴綇妱莸淖h價能力極大地壓縮了整車企業(yè)的利潤空間,價格競爭成為市場競爭的主要手段,使得高檔客車的競爭力變?nèi)酢?BR> 其四,其它因素的影響。
---國家宏觀政策影響。由于提高了銀行存款準備金利率,減少了流通領(lǐng)域的資金量,因此,貸款受到了較大的影響。而信貸緊縮則在很大程度上抑制了客車用戶的購車需求,這種影響對高檔客車更加明顯。
---上下游產(chǎn)業(yè)的影響?蛙囀且粋關(guān)聯(lián)性很強的產(chǎn)業(yè),極易受到關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的影響。目前高檔客車產(chǎn)業(yè)主要受到來自上下產(chǎn)業(yè)的雙重壓力:一方面上游產(chǎn)業(yè),如鋼鐵、化工等原材料價格上漲,造成客車生產(chǎn)成本提高;另一方面下游客運業(yè)競爭激烈,利潤下降,客觀上要求客車價格下調(diào)。在這樣的雙重壓力下,客車業(yè)如臨寒冬,整體利潤水平不佳。高檔客車受到的影響更加嚴重。
---歐元上漲的影響。進口件價格上升,成本加大。
100萬~150萬元客車的市場銷量增加
2002~2003年間,100萬~150萬元價格區(qū)間的產(chǎn)品出現(xiàn)了大幅度的增長,增長率達到68%,遠遠超過行業(yè)增長水平。這種增長是兩種因素作用的結(jié)果:
第一,市場需求的變化。中國客車工業(yè)的發(fā)展實際上走的是由兩端向中間發(fā)展的軌跡:國內(nèi)企業(yè)最初占據(jù)中低產(chǎn)品市場,價格主要集中在70萬元以下;國外品牌產(chǎn)品則占據(jù)高端市場,價格主要集中在150萬元以上,當(dāng)時進入中國市場的沃爾沃、五十鈴、尼奧普蘭、凱斯鮑爾、奔馳等都在這個區(qū)間。但是中國客運業(yè)的發(fā)展需求卻與這種產(chǎn)品分布相違背:一方面,高速客運業(yè)需要高品質(zhì)的客車產(chǎn)品;另一方面,客載率下降、運營成本升高,使得客運企業(yè)難以承受高價位客車。在這種需求拉動下,100萬~150萬元區(qū)間的市場出現(xiàn)激增也是正常的現(xiàn)象。
第二,競爭拉動,競品替代明顯。2001年以前,100萬~150萬元客車市場中產(chǎn)品分布單一,只有UD和大宇的6120等產(chǎn)品;但隨著西沃的B7R、廣州五十鈴的EHD等一些產(chǎn)品的加入,使這一市場出現(xiàn)了前所未有的生機。特別是在100萬~130萬元間,形成了高檔客車最具活力的價格帶。2004年100萬元以上客車產(chǎn)品中,最暢銷的四款產(chǎn)品有三款是這一區(qū)間的:大宇的6120、西沃的B7R和廣州五十鈴的EHD。
中國高檔客車業(yè)的發(fā)展趨勢、格局分析
70萬~120萬元的新興客車市場將徹底代替150萬元以上的高檔客車傳統(tǒng)市場,成為最活躍的價格帶。
隨著安凱K32、WK33、K40、K59、WK79、五十鈴EHD、西沃B7R等客車的逐漸成熟,這一區(qū)間的產(chǎn)品正在成為中長途客運市場的主力車型,各高檔客車生產(chǎn)企業(yè)也將產(chǎn)品調(diào)整重點設(shè)定在這一價格區(qū)間。國內(nèi)品牌以成本見長,國外品牌則具有較強的品牌影響力和品質(zhì)保證,所以市場競爭也將呈現(xiàn)多樣化。高檔客車企業(yè)的市場排名將有所改變。
由于各企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整的差異性,勢必造成市場表現(xiàn)有好有壞。在傳統(tǒng)市場萎縮的前提下,新市場的開拓就成為企業(yè)的生存和發(fā)展的機會,因此新市場的選擇和產(chǎn)品定位對企業(yè)來說最為關(guān)鍵。宇通、金龍等強勢企業(yè)已經(jīng)在高檔客車領(lǐng)域嶄露頭角,并漸漸形成優(yōu)勢。傳統(tǒng)生產(chǎn)高檔客車的制造企業(yè)可能要受到很大的沖擊,高檔客車的市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中的步伐必將越來越快。
高檔客車發(fā)展道路曲折,但前途仍然光明
雖然高檔客車市場在發(fā)展中存在著多方面的問題,但是我們更應(yīng)該認識到高檔客車的發(fā)展并非"日薄西山",而只是市場判斷和市場現(xiàn)實之間出現(xiàn)的暫時性的偏差。當(dāng)這種偏差被多數(shù)相關(guān)企業(yè)反映出來后,就變成了整個市場出現(xiàn)問題,而一旦這個偏差被認知和接受,高檔客車企業(yè)可能會出現(xiàn)一次對中國高檔客車市場的再定位,這將直接導(dǎo)致各企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略和市場戰(zhàn)略的大調(diào)整。
盡管問題種種,但中國客運業(yè),特別是高速客運業(yè)的發(fā)展仍然離不開高檔客車業(yè)的產(chǎn)品支持。這主要表現(xiàn)在兩個方面:一是品質(zhì)保證。高速客運客車要保證高速持續(xù)行駛,一般國內(nèi)品牌的產(chǎn)品難以達到這種要求,而且國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品的安全性能、舒適性能等方面也有較大的差距。二是品牌優(yōu)勢。在客車行業(yè),國外品牌客車產(chǎn)品的號召力要高于國內(nèi)品牌,這也是不爭的事實。中國高檔客車在經(jīng)歷最初單純的高技術(shù)產(chǎn)品引進浪潮過后,必然要經(jīng)歷一個調(diào)整期,這個調(diào)整期就是要與中國市場的需求相適應(yīng)的過程。以中國目前的客運市場和中國整個客車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,150萬元以上的客車市場將出現(xiàn)萎縮,目前的發(fā)展態(tài)勢看起來像是一種倒退,但"后退一步是為了跳得更遠"。因此,雖然道路曲折,但前途是光明的。
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高檔客車銷售受阻原因簡析
文章來源: 安凱汽車股份有限公司市場部 任詩發(fā) 發(fā)布日期: 2005年6月6日
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(值班編輯:吳奇)
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