隨著中國(guó)2001的入世(WTO)，以及汽車市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，包括關(guān)稅的降低，進(jìn)口車配額取消和服務(wù)貿(mào)易的開(kāi)放，中國(guó)汽車市場(chǎng)將進(jìn)入另一個(gè)新的發(fā)展階段，并期望通過(guò)汽車工業(yè)的發(fā)展，極大地促進(jìn)整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí)積極地帶動(dòng)包括機(jī)械、橡膠、石油化工、電子、紡織、金融保險(xiǎn)、物流、售后服務(wù)等基礎(chǔ)工業(yè)和服務(wù)業(yè)的大發(fā)展。然而，根據(jù)研究分析，由于國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)相對(duì)薄弱的支持，在過(guò)去幾年當(dāng)中，大部分的新車產(chǎn)出都需要相當(dāng)部分由進(jìn)口散裝件和從國(guó)內(nèi)外商投資企業(yè)采購(gòu)的產(chǎn)品來(lái)組裝。2002年、2003年和2004年，中國(guó)分別進(jìn)口了總值為38.25億美元、73.84億美元和86.89億美元的關(guān)鍵部件、發(fā)動(dòng)機(jī)和其它部件，呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在進(jìn)口件中，CKD部件占絕大部分，只有不足15%是維修保養(yǎng)件。在日益加劇的本地競(jìng)爭(zhēng)(Local competition)和供應(yīng)商選擇競(jìng)爭(zhēng)(Souring from competitive)中，國(guó)際性的零部件供應(yīng)商正在更加積極地幫助國(guó)內(nèi)整車制造商提高產(chǎn)品質(zhì)量。據(jù)悉，上海通用汽車公司的零部件采購(gòu)總體質(zhì)量已經(jīng)從1999年的2，197PPM(problems per million)降低到2003年的23PPM，根據(jù)最新發(fā)布的IS09001-2000版和TSl6949-2002版質(zhì)量認(rèn)證體系，均對(duì)汽車零部件供應(yīng)商提出了更新、更明細(xì)的要求，IS09001-2000版要求供應(yīng)商由靜態(tài)用戶管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)態(tài)的過(guò)程管理；TS16949-2002版則要求供應(yīng)商體系管理做到資源共享(Share Resource)，利益共享(Share Benefit)，注重質(zhì)量策劃(Quality Engineer Focus)，關(guān)注客戶(Customer Focus)，雖然中國(guó)被視為"低成本中心"，但由于國(guó)內(nèi)大多數(shù)零部件供應(yīng)商相對(duì)較低的生產(chǎn)效率和偏小的生產(chǎn)規(guī)模，以及部分原材料無(wú)法達(dá)到汽車行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量要求而不得不依賴進(jìn)口等因素，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的一部分技術(shù)含量較高的零部件成本價(jià)格普遍要比歐洲和美國(guó)高出15-20%。因此，降低成本、增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，輔以政策支持的行業(yè)結(jié)構(gòu)整合、兼并，已成為國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)急需解決的課題。
根據(jù)調(diào)研，中國(guó)汽車市場(chǎng)2004年的汽車維修保養(yǎng)部件需求為650億元人民幣。目前在國(guó)內(nèi)擁有非常眾多的汽車維修保養(yǎng)部件制造商，然而他們中的部分企業(yè)缺少品牌認(rèn)知度，同時(shí)國(guó)內(nèi)存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，偽劣品問(wèn)題也亟待解決。另外，由于大多整車制造商正通過(guò)自主建立汽車銷售門店及其網(wǎng)絡(luò)(3S，4S)向最終客戶提供正品維修部件和維修服務(wù)，這一行為可能直接對(duì)那些眾多的小規(guī)模汽車維修公司造成巨大的生存威脅。但與此同時(shí)，那些價(jià)格高昂的正品維修件，也讓消費(fèi)者不堪重負(fù)。因此，這也給那些具有自主品牌、質(zhì)量可靠、價(jià)格低廉的非OE零部件企業(yè)提供良好的市場(chǎng)生存空間。
根據(jù)最近的市場(chǎng)調(diào)研分析，零部件供應(yīng)商與主機(jī)廠的關(guān)系、企業(yè)結(jié)構(gòu)與資源配置、質(zhì)量控制和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)已經(jīng)成為中國(guó)汽車整車和零部件行業(yè)面臨的4個(gè)主要挑戰(zhàn)。雖然中國(guó)零部件行業(yè)擁有了融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的良好政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇，但是由于其自身存在的許多問(wèn)題，使得我國(guó)零部件行業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。
國(guó)際行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
美國(guó)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀
總體來(lái)說(shuō)，美國(guó)的整車制造商正在越來(lái)越多地向零部件供應(yīng)商外發(fā)其關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)任務(wù)。這一趨勢(shì)使得整車制造商們能夠愈來(lái)愈多地集中力量開(kāi)發(fā)更多的具有革命性創(chuàng)新的車型。如：
●VolVo(沃爾沃)已經(jīng)同知名的零部件供應(yīng)商Dana(德納)和Getrag成立了合資企業(yè)共同開(kāi)發(fā)，研制新一代的4輪驅(qū)動(dòng)和底盤系統(tǒng)。
●福特成立的一家合資企業(yè)已經(jīng)接管負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，研制Volvo的新型手動(dòng)檔變速器系統(tǒng)
●Nissan(日產(chǎn))已經(jīng)賦予INERGY美國(guó)公司全權(quán)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、研制新型的塑料油箱(plastic fuel tanks)，同時(shí)有權(quán)負(fù)責(zé)挑選其二級(jí)供應(yīng)商
●BMW正在向美資企業(yè)外包其座椅和Mini駕駛座艙，并尋求針對(duì)其小型車平臺(tái)更多的模塊化設(shè)計(jì)
另外，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研顯示，到2010年隨著汽車零部件行業(yè)在東歐和東南亞的迅速崛起，北美及西歐地區(qū)將減少將近11%的全球供應(yīng)市場(chǎng)份額。
在美國(guó)，由于近10年來(lái)國(guó)內(nèi)的整車制造商失去了幾乎10%的市場(chǎng)份額，從而極大地影p向，并加速了美國(guó)零部件供應(yīng)商尋求海外業(yè)務(wù)拓展和投資的步伐。其中，那些同美國(guó)汽車TA發(fā)展休戚相關(guān)的中等規(guī)模零部件供應(yīng)商，在這次全球化過(guò)程中承受了最大的壓力。
歐洲汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)2004年的市場(chǎng)情況來(lái)看，歐洲的汽車生產(chǎn)趨勢(shì)依然呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其行業(yè)的復(fù)興前景繼續(xù)看淡，盡管AutoLiv和Conti-nen-tal在2004年的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)有一定的改善，但法國(guó)的一些主要公司如Valeo(法雷奧)和Faurecia(佛吉亞)的表現(xiàn)依舊是小幅下降或者最多持平而無(wú)法做到增長(zhǎng)。
●新的一輪重組以應(yīng)對(duì)來(lái)自客戶需求的壓力。為此，GKN正在重組其在美國(guó)Sinter旗下的金屬業(yè)務(wù)并通過(guò)向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移25%的合資企業(yè)生產(chǎn)量來(lái)調(diào)整其動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)有所增漲。
●近期德國(guó)大眾集團(tuán)(VWAG)，明確期望其零部件供應(yīng)商，需要考慮由于歐洲日益增加的電力成本，而將那些耗能產(chǎn)品，比如鋁鑄件的生產(chǎn)，加快轉(zhuǎn)移到象阿聯(lián)酋的阿布扎比(A叫DHABl)一類的中東國(guó)家進(jìn)行生產(chǎn)。另?yè)?jù)歐洲行業(yè)協(xié)會(huì)的警示，新制定的歐洲二氧化碳排放規(guī)定，將進(jìn)一步迫使汽車行業(yè)制造商加快尋求新的，更低成本的生產(chǎn)地點(diǎn)。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái)，由于對(duì)汽車產(chǎn)品的安全。環(huán)保和節(jié)能方面要求的不斷提高，相應(yīng)的更加嚴(yán)格明確的新行業(yè)管理控制體系標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及日益增多的個(gè)性化、多樣化的客戶需求，已經(jīng)對(duì)全球汽車產(chǎn)品的技術(shù)含量，新產(chǎn)品推出速度等方面產(chǎn)生了重大的影響，同時(shí)也導(dǎo)致了諸如產(chǎn)品生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)上升，產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多方面的問(wèn)題。由此各整車制造商勢(shì)必對(duì)其零部件供應(yīng)商提出越來(lái)越高的要求，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。因此，零部件供應(yīng)行業(yè)出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.在汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，由于整車制造商為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)零部件供應(yīng)越來(lái)越多的按照QSPT原則(質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù))進(jìn)行全球采購(gòu)，不再局限于集團(tuán)內(nèi)部利益。而零部件企業(yè)也可借機(jī)將自己的產(chǎn)品向全球整車市場(chǎng)推廣銷售。全球性的采購(gòu)已導(dǎo)致零部件企業(yè)從整車企業(yè)中愈來(lái)愈多獨(dú)立出來(lái)。同時(shí)由于零部件供應(yīng)商為了降低自身的成本，以期獲得更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，正逐步通過(guò)兼并重組以減少行業(yè)的企業(yè)數(shù)量，來(lái)擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低企業(yè)固定成本費(fèi)用，從而適應(yīng)整車生產(chǎn)成本下降的要求。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化愈加凸現(xiàn)的今天，越來(lái)越多的跨國(guó)公司將零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型(低產(chǎn)品附加值)產(chǎn)業(yè)向低成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移。
2.在汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方面，為了適應(yīng)日益多樣化的市場(chǎng)需求，同時(shí)尋求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益與多樣化、個(gè)性化的平衡點(diǎn)，汽車行業(yè)紛紛采用平臺(tái)削減戰(zhàn)略。平臺(tái)戰(zhàn)略的核心是通過(guò)提高零部件的通用化／中性化／標(biāo)準(zhǔn)化，盡可能實(shí)現(xiàn)零部件的共享，以實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的生產(chǎn)，從而推銷不斷增多的車型和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期，而導(dǎo)致的高昂開(kāi)發(fā)成本。另一方面，隨著現(xiàn)今大規(guī)模生產(chǎn)方式的改變，模塊化的應(yīng)用日趨完善。通過(guò)模塊化方式，不但有效地減少了供應(yīng)商的數(shù)量，簡(jiǎn)化了整車企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程，提高了整車的裝配效率，而且降低了管理費(fèi)用，并使得即時(shí)供貨(JIT)更易實(shí)現(xiàn)，從而進(jìn)一步降低庫(kù)存。同時(shí)，為了適應(yīng)整車廠開(kāi)發(fā)新車型的需求，零部件行業(yè)則越來(lái)越多地注重于產(chǎn)品的電子化、智能化、環(huán)保性、產(chǎn)品輕量化、開(kāi)發(fā)數(shù)字化、信息交換同步化等方面，從而提高了產(chǎn)品的附加值。
3.對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，隨著Delphi、Tenneco、Visteon、TRW和Lear等一大批主要的美國(guó)汽車零部件供應(yīng)商對(duì)中國(guó)的投資擴(kuò)展計(jì)劃的實(shí)施，到2010年中國(guó)將在現(xiàn)有零部件供應(yīng)行業(yè)規(guī)�；A(chǔ)上，再增加165%，而成為最大投資吸收方，日本和韓國(guó)則將基本維持其現(xiàn)狀。
汽車零部件企業(yè)與整車企業(yè)的關(guān)系
由于新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的形成，以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步構(gòu)成一個(gè)新型的汽車工業(yè)"零整"關(guān)系，從此可以清楚地看到世界汽車零部件企業(yè)正紛紛從整車企業(yè)中獨(dú)立出來(lái)。這極大地改變了原有汽車產(chǎn)業(yè)的垂直一體化分工協(xié)作模式。零部件企業(yè)與整車企業(yè)形成了對(duì)等合作、戰(zhàn)略伙伴的互動(dòng)協(xié)作關(guān)系。根據(jù)Ward，s AutoWorld的最新調(diào)研表明，以Honda、Toyota、Nissan為代表的日本汽車業(yè)，在近幾年來(lái)通過(guò)建立起一種以追求團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)調(diào)意識(shí)，運(yùn)用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強(qiáng)與零部件供應(yīng)商之間合作的新型"零整"體系，顯得尤為富有成效。同時(shí)，從維護(hù)企業(yè)品牌角度研究企業(yè)的核心環(huán)節(jié)，保留并增強(qiáng)這些環(huán)節(jié)上的能力，把不具有優(yōu)勢(shì)的或非核心的一些環(huán)節(jié)分離出去，同時(shí)不斷尋求能與之達(dá)到協(xié)同的合作伙伴，共同完成價(jià)值鏈的全過(guò)程。日本企業(yè)的做法，擺脫了"縱向一體化"的負(fù)面影響，將資源得以外延，借助零部件企業(yè)的資源達(dá)到快速響應(yīng)市場(chǎng)的目的，于是出現(xiàn)了這一新型的"橫向一體化"模式。
根據(jù)目前發(fā)展的趨勢(shì)，可以歸納總結(jié)為以下幾種汽車"零整"發(fā)展模式：
1.以Delphi、Visteon為代表的從獨(dú)立到分離的汽車零部件集團(tuán)模式；
2.把集團(tuán)內(nèi)部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來(lái)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。這種集中式的模式，使這類零部件集團(tuán)仍然附屬于整車集團(tuán)，還屬于依附式發(fā)展模式。其代表包括上汽集團(tuán)下屬零部件企業(yè)，一汽富奧汽車零部件有限公司和東風(fēng)有限公司零部件事業(yè)部等；
3.獨(dú)立發(fā)展，不依附于任何整車集團(tuán)，但又為多家整車企業(yè)提供配套供應(yīng)及服務(wù)的獨(dú)立式零部件集團(tuán)模式。其典型代表為萬(wàn)向集團(tuán)。它是國(guó)內(nèi)獨(dú)立式零部件企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的典范。
4.以湘火炬為代表的兼并式零部件集團(tuán)模式。兼并式零部件集團(tuán)模式是依靠兼并重組等資本運(yùn)營(yíng)手段，兼并重組其它汽車零部件企業(yè)，快速擴(kuò)大本企業(yè)的規(guī)模與實(shí)力，形成有一定規(guī)模的零部件集團(tuán)。
