一、韓日汽車后來(lái)居上,銷售井噴式增長(zhǎng)。歐美汽車借先入之利,步步為營(yíng),總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。俄國(guó)產(chǎn)車欲振乏力,系統(tǒng)性危機(jī)業(yè)已顯現(xiàn)。
2004年俄國(guó)內(nèi)汽車銷量達(dá)160萬(wàn)輛,銷售額180億美元。在國(guó)產(chǎn)汽車生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的情況下,以韓國(guó)汽車為代表的廉價(jià)車進(jìn)口的激增是推動(dòng)俄汽車市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)的主要因素。
2004年俄總共進(jìn)口了52.5萬(wàn)輛小汽車,其中新車34.6萬(wàn)輛。按金額計(jì)算,進(jìn)口小汽車已占據(jù)了俄60%的市場(chǎng)份額。2004年俄國(guó)外品牌汽車(包括俄境內(nèi)生產(chǎn)的)銷量較03年增長(zhǎng)了80%。2005年一季度汽車進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng),國(guó)外品牌汽車的境內(nèi)生產(chǎn)也在繼續(xù)擴(kuò)大,下表所列三種外國(guó)汽車的銷量合計(jì)超過(guò)20.35萬(wàn)輛,而同期民族品牌汽車從2004年的23萬(wàn)輛減少至20.2萬(wàn)輛,從而使國(guó)外品牌汽車銷量首次超過(guò)國(guó)產(chǎn)品牌,成為俄汽車市場(chǎng)的一個(gè)歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。俄經(jīng)貿(mào)部預(yù)測(cè),至2010年,俄汽車市場(chǎng)容量將達(dá)到310至400億美元規(guī)模。
2005年一季度國(guó)內(nèi)與國(guó)外品牌小汽車銷售情況
俄國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)廠家2004年共銷售各類汽車110萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.2%。當(dāng)年生產(chǎn)139萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.4%,其中小轎車110萬(wàn)輛,增長(zhǎng)9.7%,首次超過(guò)1990年的產(chǎn)量。當(dāng)年生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)載重汽車20.2萬(wàn)輛,銷售20.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.1%;生產(chǎn)銷售大轎車75700輛,產(chǎn)量下降0.7%,銷量下降0.2%。
二、俄政府長(zhǎng)期奉行保護(hù)政策,國(guó)內(nèi)汽車廠家缺乏競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,安于現(xiàn)狀,與世界現(xiàn)代汽車工業(yè)的飛速發(fā)展脫節(jié),技術(shù)進(jìn)步緩慢,一再錯(cuò)過(guò)發(fā)展良機(jī),使自己陷入進(jìn)退維谷的困境。
俄國(guó)內(nèi)汽車廠商一直寄希望于政府保護(hù),自己卻在飛速發(fā)展的世界汽車工業(yè)大趨勢(shì)面前無(wú)所作為,一定程度上喪失了改造發(fā)展的時(shí)機(jī),幾十年一貫制地以陳舊的技術(shù)工藝重復(fù)生產(chǎn)早已落后過(guò)時(shí)的車型,在企業(yè)管理和成本控制方面也進(jìn)步甚微,以至于危機(jī)逐漸積累,市場(chǎng)日益萎縮,失去規(guī)模效益后連傳統(tǒng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也將不復(fù)存在,2004年進(jìn)口低端轎車的成本已接近俄國(guó)產(chǎn)汽車。2005年,國(guó)產(chǎn)汽車行業(yè)整體性危機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn),加之鋼鐵、能源和零部件成本上漲,產(chǎn)品價(jià)格一再上漲,普遍出現(xiàn)滯銷。據(jù)俄業(yè)內(nèi)專家分析,若這一趨勢(shì)發(fā)展下去,到2010年,俄國(guó)產(chǎn)轎車產(chǎn)量將減至70萬(wàn)輛左右,新車進(jìn)口將達(dá)到80萬(wàn)輛。
為應(yīng)對(duì)危機(jī),俄各汽車廠商都在醞釀各種方案,以求走出困境!耙寥铡睆S今年已宣布進(jìn)行大規(guī)模裁員,到年底將裁減4000人,約一半的員工!凹獱枴逼噺S打算將生產(chǎn)規(guī)模縮減五分之四,爭(zhēng)取到2008年實(shí)現(xiàn)盈利。高爾基汽車廠近4年來(lái)已將員工數(shù)量從10萬(wàn)人減少到5萬(wàn)多人,年初還一度停工。俄最大轎車生產(chǎn)商伏爾加汽車廠(ВАЗ)近期打算出售某些非主業(yè)資產(chǎn),此舉有可能導(dǎo)致其12萬(wàn)員工中10-20%的人失去工作。05年一季度該廠產(chǎn)品產(chǎn)大于銷的情況越來(lái)越嚴(yán)重,工廠于3月中旬宣布,從5月16日起將每周6天工作制減少到5天,這意味著每月產(chǎn)量要減少8千至1萬(wàn)輛。該廠銷售商認(rèn)為,目前各銷售網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存拉達(dá)汽車已接近8萬(wàn)輛,說(shuō)明公司已出現(xiàn)了整體性銷售危機(jī)。該廠之前投入了5億多美元巨資開(kāi)發(fā)的“拉達(dá)-卡麗娜”系列轎車已進(jìn)入生產(chǎn),算是俄國(guó)內(nèi)廠家面對(duì)強(qiáng)敵所做的一次突圍嘗試,但效果如何,業(yè)界普遍持懷疑態(tài)度。
三、俄汽車出口近年雖有增長(zhǎng),但前景不容樂(lè)觀。
近幾年,俄汽車廠商在中東、拉美和非洲等地區(qū)發(fā)展中國(guó)家的營(yíng)銷業(yè)績(jī)倒是連年向好。2004年俄一共出口了18萬(wàn)輛汽車,同比增長(zhǎng)了15%,其中70%出口到獨(dú)聯(lián)體國(guó)家。像哈薩克斯坦、白俄和一些中亞國(guó)家,既沒(méi)有自己的汽車工業(yè),居民消費(fèi)水平又比較低,因而是俄產(chǎn)汽車的主要進(jìn)口國(guó)。伏爾加汽車廠(ВАЗ)去年出口了9萬(wàn)5千輛,是俄最大的汽車出口企業(yè)。卡瑪斯汽車廠的出口量占其產(chǎn)量的20%,高爾基汽車廠這一比例為19.4%, 烏里揚(yáng)諾夫汽車廠為28%,“俄羅斯客車”公司為27%。伏爾加汽車廠的“拉達(dá)”和“涅瓦”兩種牌子的汽車雖少量出口歐洲,但面臨著歐盟日益嚴(yán)格的環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)限制,如要達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),俄產(chǎn)汽車唯一依賴的低價(jià)優(yōu)勢(shì)將會(huì)不復(fù)存在。無(wú)論如何,俄徹底喪失歐洲市場(chǎng)的一天將為時(shí)不遠(yuǎn)。
面對(duì)國(guó)內(nèi)和歐洲市場(chǎng)的銷售頹勢(shì),俄汽車廠家紛紛把目標(biāo)放在了黎巴嫩、阿富汗、突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥和利比亞等西亞非洲國(guó)家,希望能夠失之東隅而收之桑榆。目前,除了“吉爾”汽車廠正在拉脫維亞建廠外,其它俄各大汽車廠都有境外組裝企業(yè)。隨著中國(guó)、印度等國(guó)汽車工業(yè)的逐漸崛起,俄已把中印看成是它在發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的強(qiáng)勁對(duì)手。此外,隨著較貧窮國(guó)家經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展和世界主要汽車市場(chǎng)的日趨飽和,國(guó)際汽車工業(yè)巨頭的注意力也會(huì)轉(zhuǎn)向這些國(guó)家,與俄汽車廠商一較高下。
四、為拯救俄汽車工業(yè),俄政府正在積極研究制定較為明確的汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和符合實(shí)際的政策措施。
2005年5月俄政府原則通過(guò)了2005-2008年汽車工業(yè)中期發(fā)展措施計(jì)劃。希望借由政府的扶持和引導(dǎo),提高民族汽車工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。俄工業(yè)與能源部部長(zhǎng)赫里斯堅(jiān)科就該計(jì)劃發(fā)表看法時(shí)指出,俄汽車工業(yè)的發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)。在原材料工業(yè)所支撐的經(jīng)濟(jì)增速下降至3-4%的前景下,要想得到高于這一水平的經(jīng)濟(jì)增速將部分依賴于汽車工業(yè)的發(fā)展。俄第一階段采取的支持汽車工業(yè)發(fā)展的措施已告完成,這些措施包括嚴(yán)格的關(guān)稅保護(hù)政策,以及對(duì)主導(dǎo)企業(yè)所欠國(guó)家債務(wù)進(jìn)行重組等。他強(qiáng)調(diào),俄國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)是最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)之一。俄政府對(duì)汽車工業(yè)已形成兩個(gè)基本認(rèn)識(shí),第一是對(duì)所有境內(nèi)的生產(chǎn)廠家采取一視同仁的政策,第二是不贊成外國(guó)汽車在境內(nèi)進(jìn)行簡(jiǎn)單組裝。像發(fā)達(dá)國(guó)家一樣,俄未來(lái)汽車工業(yè)增加值的一半應(yīng)由汽車零部件制造商提供。
2005年4月俄工業(yè)和能源部、經(jīng)貿(mào)部、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)了有關(guān)文件,明確了“工業(yè)組裝”的概念,并規(guī)定自4月15日起將61種用于工業(yè)組裝的汽車組件進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)(降至3-5%),取消汽車生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)口稅。赫里斯堅(jiān)科表示,工業(yè)組裝是俄汽車工業(yè)向現(xiàn)代化過(guò)渡的必經(jīng)之路,但有關(guān)發(fā)展轎車組裝生產(chǎn)的政策在近幾年內(nèi)不會(huì)擴(kuò)展到載重車和大轎車生產(chǎn)領(lǐng)域。在缺乏大規(guī)模投資的條件下要想改變國(guó)產(chǎn)汽車的處境是困難的,取消對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車工業(yè)的過(guò)度保護(hù),適度放寬國(guó)外汽車廠商在俄境內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)的限制,不僅是為俄入世做積極準(zhǔn)備,也有利于俄汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
俄政府還打算自2006年1月1日起執(zhí)行機(jī)動(dòng)車排放歐2標(biāo)準(zhǔn),從2008年開(kāi)始執(zhí)行歐3標(biāo)準(zhǔn),從2010年起提高到歐4標(biāo)準(zhǔn)。俄目前已停止了污染指標(biāo)低于歐1標(biāo)準(zhǔn)的柴油卡車和大轎車的進(jìn)口。赫里斯堅(jiān)科希望在05年7月1日之前通過(guò)汽車環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn),并加緊制定汽車安全性等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。俄計(jì)劃對(duì)國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)(不分內(nèi)外資)研發(fā)投資實(shí)行稅收減免等鼓勵(lì)措施,并將禁止進(jìn)口的二手車年限由7年降至5年。
俄政府希望通過(guò)上述措施使進(jìn)口汽車數(shù)量到2010年穩(wěn)定在40-50萬(wàn)輛/年的水平,而將國(guó)內(nèi)組裝的新型汽車產(chǎn)量提高到100-110萬(wàn)輛。
五、新措施落實(shí)起來(lái)面臨諸多困難,最大障礙來(lái)自國(guó)內(nèi)。
1)俄目前3300萬(wàn)汽車保有量中10年以上車齡的汽車超過(guò)一半。俄現(xiàn)役軍車中,80%已服役12年以上。如何通過(guò)稅收手段加快舊車更新,是國(guó)內(nèi)外廠商都愿意看到的,但這要冒很大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)遭到低收入群體的強(qiáng)烈抵制。
2)俄在實(shí)行機(jī)動(dòng)車環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)與保護(hù)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)方面面臨矛盾:如果不大量進(jìn)口國(guó)外汽車或在境內(nèi)大批生產(chǎn)現(xiàn)代化汽車,龐大的俄產(chǎn)落后汽車保有量不會(huì)迅速減少。受資金和技術(shù)的限制,俄國(guó)內(nèi)汽車廠商近兩三年內(nèi)恐怕也生產(chǎn)不出符合安全(如安全氣囊和ABS系統(tǒng)等技術(shù))和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的汽車。因此,即使規(guī)定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)起來(lái)也困難重重。對(duì)各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最感頭疼的不是國(guó)外汽車廠家,而正是以伏爾加汽車廠為首的國(guó)內(nèi)廠家。
3)遠(yuǎn)東地區(qū)每年登記的進(jìn)口日本右舵二手車多達(dá)17萬(wàn)輛,對(duì)誰(shuí)都是很大的一塊市場(chǎng)。俄政府之前有關(guān)準(zhǔn)備禁止進(jìn)口和使用右舵汽車的提案遭到了俄遠(yuǎn)東地區(qū)及各地居民的激烈反對(duì)。俄政府表示暫不考慮禁止右舵車的進(jìn)口和使用。
4)俄政府有關(guān)的汽車零部件進(jìn)口降稅措施,一直遭到俄汽車廠商聯(lián)合會(huì)和汽車農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)工人工會(huì)的強(qiáng)烈反對(duì)。持反對(duì)意見(jiàn)的人指出,降低汽車零部件關(guān)稅,將導(dǎo)致國(guó)外汽車廠家放棄在俄境內(nèi)生產(chǎn)零部件的計(jì)劃,轉(zhuǎn)而從中國(guó)直接進(jìn)口,因?yàn)橹袊?guó)的制造成本要低得多。但事實(shí)上是,俄國(guó)內(nèi)缺乏生產(chǎn)先進(jìn)的復(fù)雜零部件的物質(zhì)和技術(shù)基礎(chǔ),對(duì)這些產(chǎn)品的投資生產(chǎn)需要更大規(guī)模的投資,況且俄國(guó)內(nèi)對(duì)6千至1萬(wàn)美元價(jià)位汽車的需求尚未大量出現(xiàn),因此,眼下利用進(jìn)口汽車零部件進(jìn)行組裝更為合理。
六、外資進(jìn)入俄汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)程方興未艾。
俄現(xiàn)有3個(gè)規(guī)模較大的國(guó)外品牌汽車組裝廠,即“Автотор”(2004年生產(chǎn)了2500輛寶馬轎車)、“福特汽車公司”和合資企業(yè)“通用-伏爾加汽車公司”(主要生產(chǎn)“雪弗蘭-尼瓦”越野車)。俄降稅措施的出臺(tái)會(huì)進(jìn)一步降低以上廠家的生產(chǎn)成本。
大部分國(guó)外廠家傾向于在俄開(kāi)設(shè)獨(dú)資的汽車廠,以便保障零部件和整車生產(chǎn)質(zhì)量。此外,韓國(guó)和中國(guó)廠商還以授權(quán)組裝許可的方式對(duì)俄出口。
普京總統(tǒng)對(duì)國(guó)際領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)企業(yè)在俄投資設(shè)廠持肯定態(tài)度。2005年4月26日日本豐田汽車公司在俄舉行在俄投資建廠方案信息發(fā)布會(huì),俄經(jīng)貿(mào)部部長(zhǎng)格列夫和圣彼得堡市市長(zhǎng)馬特維延科出席。計(jì)劃投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)2萬(wàn)輛汽車,兩年后達(dá)到5萬(wàn)輛的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目由歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行提供貸款,投資額40億盧布。工廠將進(jìn)行焊接、噴漆、組裝的整個(gè)工序,并承擔(dān)部分零部件的模壓制造。有消息說(shuō)俄總統(tǒng)普京和日本首相小泉有可能出席6、7月間舉行的豐田公司圣彼得堡汽車廠的奠基儀式。
俄韓合資塔干羅格斯基汽車廠(ТагАЗ)在2004年共生產(chǎn)了2萬(wàn)多輛現(xiàn)代汽車和6千多輛索納塔轎車,公司計(jì)劃在05年將產(chǎn)量提高1.6倍,并從今年5月開(kāi)始生產(chǎn)現(xiàn)代Porter牌小噸位載重車。
福特公司設(shè)在列寧格勒州的汽車廠2004年生產(chǎn)了Ford Focus牌汽車2萬(wàn)8千輛。公司計(jì)劃在2005年使銷售量突破6萬(wàn)輛,其中包括俄境內(nèi)生產(chǎn)的3.2萬(wàn)輛。該公司在俄共有104個(gè)銷售點(diǎn),計(jì)劃在05年增加至120個(gè)。
“伊日汽車”前年就與起亞公司簽約組裝韓國(guó)汽車,并花5200萬(wàn)美元租賃了后者的生產(chǎn)線。“伊日汽車”已計(jì)劃停止眾多型號(hào)的落后汽車的生產(chǎn)。
5月11日,赫里斯堅(jiān)科宣布,韃靼斯坦卡瑪河畔切爾內(nèi)市“奧卡”微型車工廠將組裝韓國(guó)Ssang yong Rexton牌越野車。
5月23日,戴姆勒-克萊斯勒公司董事長(zhǎng)在會(huì)見(jiàn)俄總統(tǒng)普京之后對(duì)外界宣布,公司將在俄羅斯圣彼得堡組裝生產(chǎn)奔馳小轎車。他希望今年秋天就有第一輛汽車下線。普京對(duì)這一方案給予了積極支持。
戴姆勒-克萊斯勒公司目前正與俄高爾基汽車制造廠就向后者提供汽車發(fā)動(dòng)機(jī)事宜進(jìn)行談判。
總之,國(guó)外廠家都在設(shè)法搶搭俄羅斯汽車市場(chǎng)快速發(fā)展這班車,幾乎所有已投產(chǎn)的工廠都在增加工人,擴(kuò)大生產(chǎn)。
俄汽車工業(yè)也嗅到了中國(guó)廉價(jià)汽車的威脅。俄《商業(yè)家報(bào)》近期有專家撰文指出,中國(guó)仿老式豐田越野車已大批進(jìn)入俄市場(chǎng),而到今年年底,中國(guó)造輕型卡車也會(huì)出現(xiàn)。據(jù)稱,來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口汽車尚未通過(guò)俄羅斯的認(rèn)證,在國(guó)外汽車攻勢(shì)下節(jié)節(jié)敗退的俄國(guó)內(nèi)汽車廠把滿腔怒氣發(fā)在了還未對(duì)俄市場(chǎng)產(chǎn)生任何影響的中國(guó)廠家身上,放言說(shuō)中國(guó)汽車的視界和安全性不符合俄羅斯的要求,離歐洲標(biāo)準(zhǔn)差得更遠(yuǎn),并預(yù)言中國(guó)汽車難以獲得認(rèn)證。文章說(shuō),中國(guó)以每批150輛以內(nèi)的“試出口”方式供貨,避開(kāi)了有關(guān)要求提供汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。俄政府決心采取措施堵塞這一漏洞。俄05年3月17日出版的《商業(yè)家報(bào)》用了一個(gè)半的版面介紹了中國(guó)長(zhǎng)城、新凱、北京吉普、中興等汽車廠家進(jìn)行汽車仿制及開(kāi)拓俄羅斯市場(chǎng)的情況,分析了其中一些對(duì)俄出口汽車的技術(shù)特點(diǎn),指出中國(guó)汽車有可能像韓國(guó)汽車一樣,數(shù)年后質(zhì)量大幅提高,迅速侵蝕俄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
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俄羅斯汽車市場(chǎng)概況
文章來(lái)源: 阿拉山口商務(wù)信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2005年6月16日
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(值班編輯:吳奇)
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